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佐思汽研《2024年车用超声波雷达及主机厂泊车路线研究报告》发布。
01、2028年超声波雷达安装量将超2.2亿颗
近年，国内乘用车超声波雷达安装量快速增长，2023年达到12195.5万颗，同比增长13.7%；预计2025年超过1.4亿颗，2028年超过2.2亿颗。
2021-2028年国内乘用车超声波雷达安装量
来源：佐思汽研《2024年车用超声波雷达及主机厂泊车路线研究报告》
这主要受两大因素推动：
一是超声波雷达可满足不同级别、不同路线的自动驾驶方案，生命周期长。近年整车智能化提速，泊车系统不断延伸功能边界，已从半自动泊车发展到APA自动泊车和APA融合泊车；从近距离遥控泊车（RPA）发展到跨楼层记忆泊车（HVP），乃至长距离无人代客泊车（AVP）。
根据佐思汽研统计，2023年国内乘用车APA融合泊车系统装配率达到8.2%，同比增加3.0个百分点；高阶泊车（HVP记忆泊车 or AVP自主代客泊车）装配率为0.7%，较上年同期增加0.4个百分点。随着行泊一体、舱泊一体市场的放量，低速APA泊车，特别是APA融合泊车，以及高阶泊车，特别是记忆泊车有望迎来快速增长。
2021-2028年国内乘用车泊车系统装配率预测
来源：佐思汽研《2024年车用超声波雷达及主机厂泊车路线研究报告》
二是在域控制器架构下，行车与泊车原本独立的系统走向融合，即行泊一体，其最大的特点是行车、泊车可深度复用与共享传感器和算力。2023年，行泊一体进入规模化落地阶段，推动自动泊车市场高速发展，带动核心传感器——超声波雷达驶入“快车道”。
根据佐思汽研统计，2023年国内乘用车行泊一体装配量达到160.2万辆，同比增长61.4%；装配率达到7.6%，同比增加2.6个百分点。预计到2025年，行泊一体装配量将超过300万辆，装配率超过15%；到2028年，装配率将达到25%左右。
2021-2028年国内乘用车行泊一体装配率预测
来源：佐思汽研《2024年车用超声波雷达及主机厂泊车路线研究报告》
02、新一代AK2超声波雷达放量在即
泊车系统的优化升级，以及行泊一体的推广应用，对超声波雷达的性能提出了更高要求，如更远的测距、更强的抗干扰性，以及满足更高的功能安全等。对此，多家企业开发出新一代超声波雷达AK2技术和产品。
AK2与AK1相比，最大的区别在于可编码性，通过信号调整提高产品抗干扰能力。
AK1 在工作时，为避免同频干扰，同侧保险杠的所有探头轮次发波，所以系统刷新周期较长。而AK2通过一些特殊的编码方式可实现多个传感器同时收发，有些还支持同时发送不同的超声信号，从而大大缩短系统刷新周期。
通过技术革新，AK2 在性能上优势突出，主要包括：
探测距离更远：可达7-8m；
盲区更小：10cm以内；
支持多模式切换；如奥迪威AK2支持升频和降频模式，豪恩汽电则支持定频、上扫频、下扫频三种发波模式；
刷新时长＜40ms，能够承载6颗传感器同步工作;
具备诊断功能；
采用DSI3通信方式，信号传播速度快，最高速率可达444kbit/s；
满足功能安全ASIL B要求。
当前，奥迪威、保隆科技、辅易航、豪恩汽电等十多家企业已推出了AK2超声波雷达，部分已进入量产阶段。
奥迪威是国内超声波雷达龙头，具备自研探芯、算法等能力，2021年率先推出第四代产品AK2，2022年开始批量交付并上市销售。到2024年初，奥迪威AK2 已获得多家车厂（含合资、自主）定点，预计年内在行泊一体方案上的安装量突破20款新车型。
保隆科技于2022年投资优达斯科技，并合资成立了子公司保优科技，专攻乘用车超声波雷达。
2023年8月，保隆科技新一代高性能 AK2 超声波雷达发布，采用自行设计的垂直方向 FOV 最小探芯，兼备8K调频带宽，通过可变频率发波提高抗干扰性能，实现固定频率模式和编码模式混合发波，并且可以满足功能安全 ASIL B 等级要求。
2023年三季度，保隆旗下保优科技为自主车企提供的AK2超声波雷达传感器项目量产。2023年9月，又获得国内某自主品牌车企定点，预计 2024 年7月开始量产。此外，保隆科技还在合肥园区建立了全自动超声波雷达生产线，AK2 产能可达 30 万颗/月。
辅易航是一家“低速场景下的ADAS+自动驾驶”公司，2020年获中科创达战略投资，2022年推出AK2产品，探测距离达到8米，精度为1cm。2023年7月，获得岚图汽车基于新一代智驾平台的AK2算法及硬件量产项目定点；平台包含中大型电动豪华行政级轿车和全新中型电动SUV，生命周期规划产量超过40万辆。
为满足市场需求，2024年辅易航正在自建超声波雷达工厂，预计2024年5月产能达到约400万颗，年产能达到1000万颗。辅易航CEO辛勇磊表示，未来一年将有近十款量产车型采用辅易航的超声波传感器技术。
国内AK2超声波雷达企业产品特点及量产部署（部分）
来源：佐思汽研《2024年车用超声波雷达及主机厂泊车路线研究报告》
03、AK2核心部件国产化提速
AK2超声波雷达核心部件包括探芯、芯片、外壳等，其中探芯+芯片的BOM成本在60%左右。
在探芯方面，主要被博世、法雷奥等国际Tier 1把控，本土企业，如奥迪威、纵目科技、保隆科技、佑航科技等持续投入，当前已具备自研自产能力。
其中，佑航科技定位于Tier2，2022年底率先实现AK2超声波雷达探芯的规模交付。目前已拥有三条全自动化探芯生产线，计划2024年达到4000万颗探芯的产能。
芯片方面，除博世外，业界主要采购德国Elmos产品。Elmos芯片可支持高速或城市低速场景，探测距离达到6米，可检测障碍物、行人、骑自行车的人或动物。2021年Elmos推出新一代超声波雷达芯片E524.17，已成为多家供应商的首选方案。
为了提高芯片国产化率，纳思达旗下公司极海微持续开发，于2023年规模量产首颗超声波传感器芯片，产品具备高集成、小体积、高精度和采集数据全面等特点，可用于自动泊车辅助系统、超声波驻车辅助系统、ADAS高级驾驶辅助系统等。
此外，佑航科技也在开发超声波雷达芯片，计划2024年量产。2023年10月，佑航科技完成数千万元Pre-A轮融资，由中南创投领投，鼎嘉资本跟投；本轮融资主要用于AK2传感器芯片的车规验证测试、量产、超声波探芯产能扩展以及车载微碰撞传感器芯片的研发等项目。
下游泊车市场的稳步发展，以及上游核心部件国产化进程的加快，为超声波雷达的规模化应用提供了有利的支撑。然而，汽车智能化竞争激烈，且市场需求多样，超声波雷达仍面临诸多挑战。
例如，2022年起特斯拉取消部分地区Model 3/Model Y车型的12颗超声波雷达，采用纯视觉Tesla Vision技术代之；部分主机厂或供应商采用近距离毫米波雷达替代超声波雷达。在CES2024上，大陆集团就推出了基于高分辨率环绕雷达+全景环视的雷达视觉泊车系统，以替代传统超声波传感器。
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