2024 年全球云服务支出将增长 20%

2023年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到781亿美元，增加123亿美元。2023 年全年，云基础设施服务总支出从 2022 年的 2,471 亿美元增至 2,904 亿美元，增长18%。企业 IT 优化对云服务市场的影响逐渐减弱，越来越多的企业客户都在扩大与头部云厂商的消费合同协议，以满足日益增长的需求。云迁移工作正重新加快，同时新需求激增，特别是在AI应用的广泛采用。头部云厂商稳步增加对生成式AI的投资，期望利用生成式AI的能力催生云消费领域的新机遇。Canalys 预计，2024 年全球云基础设施服务支出将增长 20%，对比 2023 年为 18%。

2023年第四季度，排名前三的云厂商，亚马逊云科技（AWS）、微软 Azure和谷歌云，共同增长21%，占据了总支出的66%。本季度，微软Azure和谷歌云的收入增长出现了强劲回升，同比增长均超过25%。微软以 30% 的增长率大幅超越市场，继续缩小与AWS之间的市场份额差距。市场领导者AWS的增长率与前几个季度相比有所提升，但同比增长13%仍落后于微软Azure和谷歌云。

Canalys分析师章一表示：“AWS在AI方面的进步较其主要竞争对手缓慢，这或许可以解释为什么其增长速度没有Azure和GCP那么迅速。生成式AI与主流软件产品的整合正在加速，这将会加快生成式AI应用的商业化进程。谷歌最近将其重新命名的AI 模型Gemini引入到诸如Gmail和Docs等Workspace应用程序中，而微软于去年十一月推出了适用于Microsoft 365的Copilot，将其生成式AI平台嵌入到Word、Excel及其他办公应用中。"

Canalys副总裁Alex Smith表示：“这一趋势凸显AI在软件生态系统中提升用户体验、生产力和效率方面日益增长的重要性。随着AI的不断发展，解决方案提供商正在探索超越云厂商之外的集成机会，旨在利用AI功能进行创新，为客户提供更优化的解决方案。"

亚马逊云科技（AWS）在 2023 年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的 31%。在经历了几个季度的增长放缓后，AWS 的发展势头略有回升，收入同比增长 13%。截至 2023 年第四季度，AWS 的积压订单（客户未来承诺的支出）达到 1557 亿美元，同比增长超过 450 亿美元。预计AWS的增长趋势将持续到2024年。在2023年12月，AWS宣布将其SaaS和数据产品的AWS  Marketplace上架费率从13%降至3%，与其竞争对手微软Azure和谷歌云保持一致。这一举措表明AWS逐渐将其Marketplace视作消费和合作伙伴收入的促进者，而不是独立的创收资产。AWS 于 2023 年 12 月在加拿大卡尔加里启动了第二个基础设施区域，成为第一家在加拿大西部建立基础设施区域的头部云服务厂商。

微软Azure作为第二大云服务厂商，在2023年第四季度的市场份额增至26%，而2022年第四季度为23%。AI应用的激增推动了Azure的收入同比增长30%。Azure在第四季度扩大了对OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision和Dall-E 3，并且现在还提供了微调能力。它在本季度已经获得了53,000个Azure AI客户，其中超过三分之一是在过去12个月内获得。凭借其AI的优势，Azure的增长势头将继续保持。该公司宣布，自2024年1月16日起，Copilot for Microsoft 365可在所有销售渠道普遍使用。这一举措旨在扩大客户的访问范围，并为他们服务的合作伙伴创造额外机会。

谷歌云是第三大云厂商，同比增长 26%，占 2023 年第四季度市场份额的 10%。在AI需求的推动下，谷歌云在第四季度开始新的增长轨迹。截至2023年12月31日，谷歌云累计积压收入741亿美元，高于2022年底的643亿美元。谷歌希望其AI模型 "Gemini"能将其提升到AI行业的前沿。仅在推出“Gemini”两个月后，谷歌于2024年2月宣布了其迭代版本 "Gemini 1.5"，主要面向开发者和企业用户，并计划在不久后面向更广泛的消费者推出。谷歌云还一直注重扩大渠道合作，以推动增长。自2022年以来，它与合作伙伴共同促成的销售协议数量增加了三倍。

云基础设施服务

Canalys将云基础设施服务定义为在专用托管的私有基础设施上或共享公共基础设施上提供基础设施即服务（IaaS）和平台即服务 (PaaS)。这并不包括直接的软件即服务支出，但包括为了托管和运营软件提供基础设施服务而产生的收入。

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