盖世汽车研究院：汽车转向“第三生活空间”，带动全景天幕集成更多功能

随着车辆向“第三生活空间”发展，消费者对车内使用空间有了更高的需求，全景天幕集成隔热、调光等功能后，可在防晒、保护隐私的前提下进一步拓展乘客视野范围，尤其可从一定程度上缓解新能源车电池包占用纵向空间的问题，集成更多功能的全景天幕将是未来发展的一大趋势。

基于此背景，盖世汽车研究院从汽车全景天幕的产业现状、市场分析及发展趋势三个维度来进行研究分析。本报告部分内容如下：

车顶天窗经历了“无天窗-小天窗-全景天窗-全景天幕”的发展历程，全景天幕由全景天窗进化而来，是钢化夹层玻璃上附加隔热、调光等功能的一体化玻璃天幕，拥有较大视野，和全景天窗的主要区别在于全景天幕不可开启。

除开启方式，全景天幕相较全景天窗，采光面积大，尺寸一般在0.8-1.2㎡，全景天窗一般不足1㎡；全景天幕成本较低，单车平均1500元，可开启式的全景天窗因结合其他零部件，单车价值约3000-10000元；全景天幕轻量化构成还可实现更长续航里程，但因其封闭无法通风换气，隔热性较差，需集成调光、隔热等技术。

目前应用到汽车领域的主流调光技术路线主要有PDLC、EC、SPD、DLC四种，受限于价格和应用效果等因素，目前应用于全景天幕的技术主要为以岚图FREE为代表的PDLC技术、和以极氪001为代表的EC技术。PDLC为聚合物染料液晶技术，可让玻璃在透明和雾化两种状态切换，技术发展成熟，成本低，是调光技术中应用最多的技术路线；EC为电致变色技术，可让玻璃在通电状态下实现透明和着色状态的切换，变色过程保持通透质感，成本适中，其技术已发展至第三代，凭借其稳定性、断电记忆、隔热性好等优势，成为近年新车光感天幕的主流技术路线。

调光玻璃隔热能力有限，全景天幕可结合LOW-E技术，即在玻璃内层镀膜（一般为镀银）来实现隔热，使玻璃通过可见光，但是可以大量反射红外线（热量来源）和紫外线，来减少热量传递，调光技术结合隔热技术可有效解决全景天幕因无法通风换气而产生大量热量的痛点。

全景天幕由特斯拉率先搭载，从2020年起各大品牌均开始搭载，其中本土品牌的布局节奏整体领先于外资品牌。

搭载情况方面，分品牌来看，2023年搭载全景天幕品牌TOP10中特斯拉、深蓝渗透率几乎为100%，理想、小鹏和极氪等超95%，整体搭载量同比2022年有明显提升；分派系来看，2023年本土与外资品牌渗透率均有提升，本土渗透率达17.7%，同比2022年增长6.6%，较外资品牌高9.2个百分点。2023年搭载全景天幕车型主要分布在10-20万元区间的SUV和CAR车型， SUV装配率高于MPV和CAR，其中30-40万元车型装配率最高；新能源车型搭载占比达83.4%，因其搭载了体积较大的电池包，会比燃油车更多挤占车内垂直空间，因此新能源车更倾向于采用全景天幕，用以缓解车内的压抑感。

从产业链来看，全景天幕产业链主要是在汽车玻璃产业链的上游增加了调光膜等供应商，产业链格局较为稳定，主要由以福耀玻璃为代表的汽车玻璃巨头供应天幕玻璃，可集成自研的调光和隔热技术等；上游调光膜供应商主要以光羿科技为代表，通常采用与玻璃厂商合作的方式来为主机厂提供技术。

因为防晒隔热是全景天幕的核心痛点，调光玻璃凭借隔热、隔音与隐私等功能具有明显优势，各大玻璃龙头近年均有在汽车调光玻璃进行布局，应用范围主要为天幕及车窗。国内福耀玻璃典型产品为岚图FREE的PDLC调光+镀膜隔热全景天幕，技术均为福耀玻璃自研提供；国外有旭硝子、板硝子、圣戈班等玻璃巨头也有相应布局，例如板硝子的即时光控玻璃UMU，采用两块玻璃间添加特殊LCD薄板，可以使天幕在可见和不可见的状态之间切换。

全景天幕市场的驱动因素主要有三点，第一点是新能源车缓解车内的压抑感，释放更多纵向空间；第二点是全景天幕的结构在全景天窗的基础上有大量简化，减少了天窗维护、维修的问题；第三点是集成更多功能的全景天幕，可以提升消费者的使用体验。综上，未来全景天幕的装配量将会呈现上升趋势，更多功能的集成将会带动全景天幕玻璃价值量上升，市场规模也将保持上升，预计2027年全景天幕的市场规模可达181.4亿。

从技术趋势上来看，EC技术暗态时透光率可低于1%，可调红外热能最高达85%，能较大程度解决全景天幕隔热痛点，有望成为中长期内光感天幕的主流解决方案，新上市的阿维塔12和全新蔚来EC6均采用EC光感天幕。

从集成功能上来看，全景天幕将围绕提升乘坐体验和新增实用功能发展，例如集成氛围灯打造个性座舱，例如全新宝马5系的全景星轨天幕和Smart精灵#3星空纪念版的锐熠星光天幕，可实现动态氛围灯效果，搭配音乐律动可提升整车的驾驶体验感；集成太阳能组件可进行太阳能发电，为车辆电器充电或进行补能，例如小鹏p5全景天幕周围配备一圈太阳能板，为车内的小电池供电，比如空调、车机等，最大供电功率为60W，车停在室外时，车内检测到温度过高时，太阳能板产生的电量能为车内降温通风，也可为车辆进行补能；未来将进一步朝全景天幕与太阳能组件完全一体化的趋势发展。

供应链上，全景天幕省去开闭结构，玻璃厂商将直接给整车厂供应玻璃，供应链缩短或将推动以福耀玻璃为代表的玻璃厂商转变为一级供应商；全景天幕的玻璃面积相对之前有明显提升，且集成更多功能后，单车价值量由开闭导轨转向天幕玻璃，也将利好玻璃厂商。

总体上来说，全景天幕未来主要增量市场还是在于新能源汽车，功能上将更加多元化，未来还有可能实现投影、触控等交互功能，使汽车加速转向“第三生活空间”。