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混合动力研究:纯电增速放缓,PHEV&增程式占比将抬升至40%

01/25 16:42
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佐思汽研发布《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

01、2025年,中国插电/增程式混动乘用车销量份额预计将升至40%

2023年,中国插电/增程式混动乘用车销量达275.4万辆,同比增长85.5%,增速已连续5个季度超越纯电动乘用车型,高于新能源汽车市场整体增幅。

中国新能源乘用车(EV&PHEV&REEV&HEV)销量及同比增速

来源:佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

中国插电/增程式混动乘用车已经占新能源乘用车的30.6%,2023年,国内车企推出超过30款插电/增程式混动新车。随着新车型的不断涌现,插电/增程式混动乘用车销量将呈现持续增长的趋势,预计到2025年,中国插电/增程式混动乘用车销量份额占比将达到40%。

中国新能源乘用车(EV、PHEV&REEV)销量占比

来源:佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

02、全球范围内“电动化计划”推迟,混动技术迎来蓬勃发展期

随着全球纯电动汽车销量增长低于预期,全球主要汽车制造商越来越在混动车型上发力,以满足客户需求及逐步向电动化转型的需要。混动车型通过结合传统燃油机系统与电动系统,在短期内可助力汽车降低油耗和排放,同时在消费者用车习惯的适应和缓解里程焦虑方面有较大优势。

从全球主机厂的电动化转型来看,通用汽车、福特和奥迪都推迟了电动化计划,大众汽车缩减了在欧洲纯电动汽车生产规模,推迟和调整的原因均为订单减少,销售不及预期,混合动力车型尤其是PHEV&REEV车型则成为车企电动化转型中的折中方式。预计2024年纯电动汽车的新车推放速度将有所放缓,同时新一波PHEV&REEV车型将大量推出。

全球主要主机厂混动新计划

来源:佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

03、混动乘用车蓬勃发展,带动下游零部件市场火热

3.1 多电机/电控混动成为主流方向,带动产业链快速发展

在混动系统中,由于双电机混动在馈电油耗方面有明显的优势,在搭配长续航里程的电池电量后,这一优势更加明显。因此,比亚迪、理想、吉利、长城等皆推出了自己的混动系统,以插混或增程的能源类型迅速抢占市场。

混动车型与电机一般存在1:2/1:3的关系,当混动车替代燃油车快速放量时,将对电机产业链的发展起到巨大推动作用,以P1+P3混动构型为例,P1是输入轴有一台电机(发电机),P3是输出轴有一台电机(驱动电机),P1+P3构型实际上是安装了两个电机;插混车型为了实现四驱的性能,在P4的位置上又增加了一个电机,就是P1+P3+P4构型,即三个电机。

国内部分插电/增程式混动汽车乘用车电机装配情况

来源:佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

双电控则包括两组模块,同时控制发电机和驱动电机,从而实现整个混动系统各种各样的策略。随着更多自主车企项目的推出,越来越多电控供应商参与到双电控的市场竞争。阳光电动力、博格华纳等与吉利、长城等DHT混动车建立了长期的合作关系,双电控规模随之不断扩大。

长安P1+P3混动架构在驱动系统方面,采用了四核、每核300兆算力的TC387芯片,实现高精度动态扭矩响应控制和实时主动降噪。采用4核高算力双电控芯片,核心是A-ECMS智慧能耗最优算法,实现了高精度控制和实时监控。

2023德国慕尼黑国际车展(IAA MOBILITY)上,阳光电动力推出混动双电机控制器随领克EM-P超级增程电动方案。领克EM-P方案选用了阳光电动力HEM混动双电机控制器,应用新一代功率器件并联技术。

3.2 45%热效率混动专用发动机已量产,产业升级在即

发动机热效率与混合动力汽车的油耗、续航等息息相关,发动机热效率越高,相同动力输出情况下碳排放和用户油耗就越低。混动专用发动机通过深度机电耦合,使发动机从面工况转变为域工况或线工况,有利于实现超高燃料效率。

随着吉利、东风、比亚迪、广汽、长城、奇瑞等主机厂积极投入研发,到2023年年底已经量产大批热效率超过43%的混动乘用车车型,尤其2024款岚图梦想家配置的岚海动力全新混动发动机(1.5T发动机并配备前后双电机),热效率最高可达45.18%。预计到2025年,大批45%热效率的混动专用发动机将进入产业化应用阶段。

部分车企混合动力乘用车混动专用发动机热效率

来源:佐思汽研《2023-2024年全球和中国混合动力汽车研究报告》

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