2023年国内LFP电池装机占比64%

摘要

磷酸铁锂电池国内主流地位稳固，正在加速外溢。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2023年国内新能源汽车装机动力电池中，64%为磷酸铁锂电池，对比同期增长3个百分点。

自2021年11底，磷酸铁锂电池装车超过三元，自此保持强劲的渗透势头，出货数据显示，2021、2022、2023年磷酸铁锂电池出货占比分别为47.9%、61%、64%。如果说2022年是磷酸铁锂的反扑之年，那么经过2023，磷酸铁锂电池稳住了国内主流技术路线的地位，且这一成熟技术正在加速外溢，在全球动力市场中获得认可。

磷酸铁锂电池一路高歌猛进背后，是应用市场的扩大、成本的降低与技术的升级。2023年，国内混动车销量约400万辆，同比增长43%，纯电车销量增长仅17%。增速上的显著差距可见混动对纯电的强势追赶，未来两年，PHEV将成为新能源汽车渗透率提升的核心驱动力。而在混动车型装机市场中，磷酸铁锂电池占据大半，畅销款PHEV车型TOP10中，磷酸铁锂装机车型占比达6款。且在产业链整体快速出清产能、对市场份额激烈的争夺中，磷酸铁锂电芯成本在2023全年严重下杀，动力型磷酸铁锂电芯价格已至0.4元/Wh水平。但即便价格是2023年争夺市场的最大优势，但磷酸铁锂对三元的市场份额的进一步侵蚀，还离不开磷酸铁锂本身技术的升级。

2023年，动力电池全行业发力磷酸铁锂高质量发展，快充技术、新材料技术让磷酸铁锂电池在性能上的优势更加突出。各电池企业争相推出磷酸铁锂快充电池新品，宁德时代、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业旗下磷酸铁锂快充新品倍率性能已能做到3C以上，以电池快充性能的提升缓解新能源车主的补能焦虑。此外，磷酸锰铁锂技术路线初见曙光，通过在磷酸铁锂中掺杂锰元素，进一步提升能量密度和电压。

国轩高科发布LMFP体系L600启晨电芯及电池包，电芯系统能量密度190Wh/kg， 质量能量密度240Wh/kg，续航可达1000公里，开启了业内无NCM也可续航千公里的先河，预计在2024年量产。而2023年中，宁德时代M3P确定装车特斯拉的市场消息进一步坚定了产业链对磷酸锰铁锂路线的信心。材料端，容百科技、德方纳米都在加速磷酸锰铁锂产能的落地。

高工产业研究院（GGII）此前预计，2025年磷酸锰铁锂正极材料出货有望超20万吨，市场规模有望超100亿元。国内的成熟技术正引领磷酸铁锂电池走向全球，海外车企对磷酸铁锂技术路线的态度出现松动，这也传导全球电池企业、材料企业，加快对磷酸铁锂的产能布局。这也成为国内磷酸铁锂技术外溢的窗口期。

向海外的磷酸铁锂出口量逐渐抬升，进一步利好国内磷酸铁锂结构性过剩的调整；海外本土磷酸铁锂的产能建设同步加速，国内龙蟠科技、天赐材料都已在印尼、摩洛哥进行布局。但需要注意的是，现阶段，新一轮电池创新密集展开，而正极材料多年来保持着此消彼长的周期变化，以固态电池电池为代表的电池技术路线、正极技术路线还有很大变化空间，企业应保持库存在健康状态，并积极做新技术布局。