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作者 | 方文三
随着技术环节的差异逐渐缩小，光伏产业的核心竞争力愈发体现在产能的快速调整和供应链的柔韧性。在技术工艺难以形成明显差距的情况下，在技术路线与尺寸优化创新方面，各大巨头纷纷展开激烈竞争。
结构性产能过剩问题尤为突出
光伏产业链很长，环节很多，近年来多晶硅、硅片、电池片、光伏组件等主要环节的产能迅速扩张。
但光伏产业的上下游产能释放并不协调，导致了阶段性供需不平衡，结构性产能过剩的问题尤为突出。
2023年一开始，光伏组件价格就在不断下跌，从年初的1.8元/W降到年中的1.3元/W，第四季度更是直接跌破1元大关，让人唏嘘。
然而，这期间光伏上市公司的业绩却并不差，上半年营业收入达到7463.58亿元，同比增长32%，净利润也有835.99亿元，同比增长35%。
具体来说，光伏组件企业如晶科能源、天合光能、阿特斯的净利润分别增长324.58%、178.88%、321.75%，远超行业平均水平。
由于光伏组件产能过剩，加上上半年企业出货量低于预期，为了完成全年出货目标，企业只能大幅降价。
简而言之，随着光伏产业链上下游纷纷扩产，产能过剩的问题可能难以避免。
因为硅料供应过剩，价格暴跌，现在这种不平衡已经消失了，进入了全面薄利的时代。
182mm和210mm之争在竞争中分出阵营
去年12月，天合光能、阿特斯、东方日升、TCL中环、正泰新能六家光伏企业联手，提出了推动700W+光伏组件标准设计和应用的倡议。
按照约定，各厂家的700W+光伏组件设计，会沿用现有的外形尺寸和安装孔技术规范，还增加了790mm的孔位。
通过提升光伏组件的效率和功率，把组件从600W+升级到700W+，能有效降低电力成本。
要实现700W+的组件功率，就得用210mm的大尺寸组件。只靠182mm的硅片，很难进一步提升组件功率。
有意思的是，主打182mm的三家大厂隆基绿能、晶科能源、晶澳科技，并没有加入这个联盟。
因此，有人认为，这次210mm的[尺寸联盟]，是为了平衡那三家巨头的力量。
早在2020年11月，这三家巨头就站队182mm，规划2021年的182mm组件产能超过50GW。
两年过去了，他们手里都有大量182mm组件库存需要消化。
作为182mm阵营的带头大哥，隆基表达了支持硅片尺寸统一的立场，但随后就宣布了BC技术的高转换效率，试图用技术优势抢跑。
两年多的时间里，光伏行业在小型、中型和大型三个层面上不断筛选优化，确定了[黄金尺寸]。
回顾近几年182和210两大阵营的市场占比，2022年182产品以53%的市占率领先210；
2023年，市场相关方纷纷暂停对166等小尺寸光伏产品的报价，166产能逐步出清，182和210大尺寸产品成为市场主流。
同时，210尺寸组件产能分布提升至57%，首次超过182组件。
现在，大电站场景下600W+的产品已经很普遍，700W+的是未来趋势。
说得简单点，尺寸标准化这个提议背后，其实就是为了让已经获得的好处重新分配。
现在，光伏行业站在了技术路线和尺寸标准化的双重制高点上。
经过数年的光伏尺寸之争，如今似乎暂时画上句号，光伏行业尺寸淘汰赛正式开启。
投资和扩产方向出现新的物色对象
光伏组件的标准化以及超高功率、超高效率组件的产业化对光伏全产业链具有重大影响，无论在供应端还是制造端，组件的标准化都能最大限度地实现降本增效。
大尺寸光伏组件的出现，伴随着更高的功率和更高的效率，实现了成本的降低，组件越来越大也成为了近年来光伏发展的重要趋势。
预计，组件尺寸的标准化将在一定程度上缓解光伏产业的内部消耗，但要根本解决这一问题，还需加大技术研发投入，通过先进技术驱动行业变革。
从去年开始，N型招标占比迅速提升，N型光伏组件技术正在逐步取代P型技术，转换步伐明显加快，现在新增的电池和组件产能主要投向N型高效电池。
N型电池发展成熟，路径明确，TOPCon是主要扩产方向。
在P型时代，我们看到了大尺寸硅片、PERC电池、多主栅+半片电池、双面电池和双玻组件、湿法黑硅等技术创新。
现在，光伏行业正从P型转向N型，TOPCon和HJT技术逐渐产业化，产业链创新围绕N型技术展开，包括晶体、切片、N型电池和新型组件。
技术迭代往往能带来超额利润，单晶技术的颠覆性迭代让隆基崛起。
在即将到来的N型时代，无论是TOPCon还是HJT，新老势力都在摩拳擦掌，期待获得新一轮超额利润。
以晶科能源为例，这家头部光伏企业率先提出[引领光伏行业N型升级]的口号，推动了这一轮N型TOPCon的发展。
未来竞争优势来自于更领先的技术
在未来四个环节中，单晶硅片和组件环节的技术格局最为稳定，因为创新多为延续性创新。
在延续性创新之前，龙头厂商具有无可争议的优势，只要不犯错误，市场地位基本不可动摇。
硅料次之，电池片环节变数最大。未来组件端提升效率主要依赖电池片技术改进，但电池片设备厂商强势，掌握大部分专利，一旦新技术出现，设备厂迅速扩产，导致技术扩散严重。
例如，PERC技术。未来HJT技术属于突破性创新，设备不兼容，后发优势明显，现有的PERC龙头厂商可能因落后产能过大而陷入困境。
除硅料环节存在工艺流程的生产壁垒外，其他环节基本无技术壁垒。
公司若要建立护城河，唯一的途径便是率先采用新技术，领先一步，快速降低成本，以获取超额利润。隆基、通威、爱旭等公司便是如此崛起的。
综上表可见，多数厂商涉及多个环节，如隆基、晶科、晶澳等公司基本实现了从硅片到组件的一体化。
部分公司如东方日升、横店东磁等实现了从电池片到组件的一体化。光伏产业链的一体化趋势较为明显。
2024年光伏产业的趋势展望
①光伏技术会不断升级，到了2024年，各大企业间的技术竞争会更加激烈。降低成本、提高效率会成为企业追求的核心目标。
②市场竞争会让企业优胜劣汰，因为价格下跌和产能过剩，行业将迎来新一轮的洗牌。头部企业会进一步扩大市场份额。
③海上光伏项目正在规模化推进，企业间的竞争会更加激烈。分布式光伏会得到更多监管政策的引导，技术和服务会成为关键。
④国内光伏企业会继续在全球市场抢夺份额，技术、品牌和价格是竞争的关键因素。
⑤电力交易会更加多样化，新能源项目在竞争电价上的比例会扩大。分布式光伏会面临电网承载能力的限制，从而推动储能和集中汇流等方案的发展。
结尾：
总的来说，光伏行业还是保持高速发展的势头，降低成本也是主要任务。虽然光伏行业的长远发展逻辑没变，但短期内的调整是免不了的。
据了解，几年后，可能会有60%至70%的企业被淘汰，这说明行业竞争激烈。
现在，光伏行业正处于技术更新换代的阶段，新一代电池技术等方面，国内各家都在争奇斗艳，这对行业发展是有好处的，也是推动行业技术进步的关键。
部分资料参考：
锌刻度：《[价格战]杀疯了，光伏何处寻[避风港]？》，财经杂志：《中国光伏，大跃进、新节点》，凤凰WEEKLY：《中国光伏20年：民企如何跨越周期惊艳世界？》，木禾投资：《一篇文章看懂光伏行业，深度研究》，贝塔光伏：《光伏组件统一尺寸的背后：一体化的罗生门》，阿尔法工厂研究院：《光伏战国策：尺寸统一标准的[抗秦]之道》
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