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佐思汽研发布《2024年乘用车CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》，对乘用车一体化电池发展现状及主机厂、供应商相关产品布局进行了梳理研究，并对乘用车一体化电池未来发展趋势进行预测。
01、2023年，CTP技术在所有新能源车型销量中占比接近50%
2021年中国搭载CTP技术电池包的车型仅13款，截至2023年10月，该数字已增加至57款。2021年搭载CTP技术电池包的车型销量占总体新能源（EV、PHEV、EREV）销量的29.6%，2023年1-10月，搭载CTP技术电池包的车型销量占比为48.6%，预计2023年全年，该数字将突破50%。
2021-2023年1-10月搭载CTP技术电池包的车型数量及其销量
来源：佐思汽研《2024年乘用车CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》
从供应商、主机厂双方来看，CTP技术均已进入成熟应用阶段。
在供应商端，以宁德时代为例。2019年宁德时代发布其CTP 1.0技术，到2023年该技术已迭代至3.0 版本，并在极氪、理想、问界等品牌上搭载。
宁德时代1.0—3.0 CTP技术
来源：佐思汽研《2024年乘用车CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》
宁德时代3.0 CTP技术
来源：宁德时代
在主机厂端，以比亚迪为例。2020年，比亚迪发布其基于CTP技术研发的刀片电池，并于同年6月在汉EV上首搭。2023年，随着刀片电池产能的提升，在满足自家车型需求之后，比亚迪也开始外供电池产能给其它车企，特斯拉、红旗均有相关车型搭载刀片电池。
据佐思汽研统计，目前使用刀片电池的车型已超过17款。截至2023年底，比亚迪布局有17个刀片电池生产基地，规划产能超460GWh。
部分电池商及主机厂CTP技术布局
来源：佐思汽研《2024年乘用车CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》
02、CTC/CTB技术更容易由主机厂牵头落地
2.1 从事实现状来看，现阶段发布CTC/CTB技术并在量产车型上应用的四家企业均为车企，包括特斯拉、比亚迪、零跑和小鹏。
① 特斯拉：2020年，特斯拉在其电池日上首次提出CTC概念，取消车身地板，将电池框架与车身下车体（门槛梁、纵梁、横梁、地板等）集成，然后再连接车身前后两端的铸件。
从性能提升上来看，特斯拉CTC技术的应用能够带来降低10%车重，增加14%续航里程，减少 370个零件，单位成本下降 7%，单位投资下降 8%，以及大幅提升汽车生产制造的效率等优势。CTC技术目前已经在德州工厂生产的Model Y上应用。
特斯拉CTC技术
来源：特斯拉Cybertruck专利
② 零跑汽车。2022年4月，零跑发布CTC电池底盘一体化技术，并在零跑C01上率先量产应用。零跑CTC方案取消了电池包箱体和上盖，留下经过整合的电芯模组和电池下托盘。
零跑CTC技术能够增加10mm整车垂直空间，增加14.5%电池布置空间，减少20%零部件数量，续航增加10%，车身扭转刚度提升25%至33897N·m/°，减重15kg。2023年，零跑CTC 2.0技术发布，相比零跑CTC 1.0，零部件减少10%，重量减少5%。
零跑CTC技术专利
来源：零跑
③ 比亚迪。2022年5月，比亚迪发布CTB电池车身一体化技术，用电池包上壳体替代车身底板。取消模组以及电池包上壳体的设计，将刀片电池通过与托盘和上盖粘连，形成“电池上盖-电芯-托盘“的三明治结构。
比亚迪 CTB 体积利用率可提升至 66%，车身扭转刚度突破40000N·m/°，整车侧柱碰侵入量减少 45%。首搭 CTB技术的海豹风阻低至0.219，四驱版零百加速快至3.8秒、百公里能耗低至12.7kWh。
比亚迪CTB技术
来源：比亚迪
④ 小鹏。2023年4月，小鹏发布其“扶摇”技术架构，采用了CIB电池车身一体化技术，将电池包上盖当作车身地板，节省5%垂向车内空间。与特斯拉类似，小鹏在电池包上盖集成了预留好的安装支架，座椅直接安装到电池包上。
2.2 从CTC/CTB本身的技术特性来看，主机厂无法接受“话语权”进一步被稀释。
在传统新能源产业链中，动力电池占据整车成本的30%～40%，在CTC技术推进过程中，电池厂商更容易借由CTC技术，进入到更核心的底盘和整车开发领域。而这对于车企而言，可能导致“话语权”进一步被稀释，是主机厂所无法接受的。
但CTC技术中需要使用具备较高本征安全性的电芯，这需要从材料层面提升电芯材料的热稳定性；在工艺层面，又需要从设计和制造的角度保证电芯可靠性，这些都是电池厂商的优势所在。多重因素影响下，未来主机厂主导+供应商配合或将是CTC技术推进的主流做法。
在上述情况下，具备电芯自研自产能力的主机厂，如比亚迪、特斯拉能够有效避开来自电池厂商的技术限制，在技术落地上更具优势。
特斯拉、零跑、比亚迪、小鹏技术对比
来源：智享新汽车，佐思汽研
2.3 其他主机厂CTC技术布局
除上述已经落地的四家主机厂之外，小米、大众、沃尔沃、江淮、上汽均有相关布局。2023年12月28日，小米发布其SU7，同样自研了CTB一体化电池技术，通过地板上盖二合一、电芯倒置、多功能弹性夹层和极简线束等创新设计，体积效率达到了77.8%，释放了高度达17mm。
部分主机厂CTC技术布局
来源：佐思汽研《2024年乘用车CTP、CTC和CTB一体化电池行业研究报告》
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