在数字化和智能化日益深入的今天,几乎任何事物的运行都离不开芯片。Mathys & Squire报告显示,预计到2030 年,全球半导体产业价值将从 2021 年的 5900 亿美元增至 1 万亿美元。
毫无疑问,芯片技术已是现代经济的命脉,在全球博弈之中占据着越来越核心的位置,芯片之争已然上升为国家战略之争,各个国家不甘示弱,争相投入巨额资金,加大研发力度,希望在这场没有硝烟的战争中抢占高地。
本文结合美国半导体行业协会(SIA)数据,从“研发支出占销售额比例”和“半导体出口额在全球的占比”两个维度,统计了全球在半导体领域研发支出最多的12个国家和地区。
第1名、美国
研发支出占销售额的百分比:18%
全球半导体出口占比:4.75%
半导体产业实力:
半导体产业是美国经济实力、国家安全、全球竞争力和技术领先地位的关键驱动力,其研发支出占销售额的比例,在所有行业中最高。这项投资维持了美国在全球半导体销售方面的主导地位,2022 年美国半导体出口额达到 611 亿美元。此外,半导体行业对美国就业也有相当大的贡献,创造了34.5万个直接就业岗位和近200万个间接就业岗位。
重要投资:
2022年8月9日,美国总统拜登将规模2800亿美元的《2022年芯片和科学法案》(简称《芯片法案》)签署为法律,其中大约2000亿美元将用于科学研究,527亿美元将向芯片行业提供补贴。
第2名、德国
研发支出占销售额的百分比:17%
全球半导体出口占比:6.29%
半导体产业实力:
德国是欧洲半导体产业的心脏,位居世界顶级半导体生产地之列,在半导体技术和芯片制造方面拥有丰富的经验和技术实力,并且在许多领域都有相关的研发和生产能力,在产业拥有一定话语权,以卡尔蔡司为例,它是ASML 光刻机透镜、反射镜、照明器、收集器和其他关键光学元件(即光学元件)的唯一供应商。
根据Lusha的数据,德国拥有半导体公司约142家,其中包括英飞凌、博世等IDM大厂,还有晶圆代工厂X-fab、EDAIP供应商西门子EDA、沉积设备制造商Aixtron、硅晶圆制造商Siltronic、VCSEL领导者通快、电子气体厂商林德气体、光学零部件厂商卡尔蔡司等全球知名企业。
重要投资:
随着美国对半导体限制的加紧,德国也正不断加大投资,积极引入跨国半导体大厂,旨在成为欧洲最大的半导体生产国。据媒体报道,德国政府正计划拨款200亿欧元(约合220亿美元)支持国内的半导体制造业。参与谈判的人士透露,这笔资金将从“气候与转型基金”中提取,在2027年前分配给本土公司和国际企业。
德国政府先前已经同意为英特尔公司300亿欧元的新工厂提供100亿欧元的援助,消息人士补充称,政府有望向英飞凌、台积电等公司提供总计约70亿欧元的补贴。另外还有至少30亿欧元用于其他项目,可能惠及格芯和博世在德国现有的工厂。
第3名、荷兰
研发支出占销售额的百分比:16%
全球半导体出口占比:2.45%
半导体产业实力:
荷兰国土面积4.18万平方公里,人口不到1800万,但这个弹丸之地,不仅有浪漫的风车、一望无际的郁金香花海,还拥有涵盖半导体研发、芯片设计、设备、成品等环节的集成供应链,是全球为数不多拥有完整半导体产业链的国家,其半导体产业年收益高达百亿欧元以上。
尤其是半导体设备,全球超过四分之一的半导体设备来自荷兰,其中最著名的ASML公司成立于1984年,目前是全球最大的半导体设备制造商、全球唯一可提供7纳米及以下芯片先进制程的EUV(极紫外线)光刻机设备商。
除了ASML,荷兰还培育了恩智浦(NXP)、飞利浦等世界领先的半导体企业,同时还有一大批中小企业围绕研发、设计、生产等环节开展了集成电路的研发和应用。
重要投资:
荷兰政府宣布将投资约100亿欧元(约合人民币780亿元),在未来十年内建设一个半导体创新中心,包括在荷兰南部的恩斯赫德建设一个半导体创新中心,集聚国内外的半导体企业、研究机构和高校,形成一个强大的创新生态系统,在该创新中心内建设一个先进的半导体制造厂,预计每年将生产约500亿枚芯片,主要用于汽车、工业、物联网、医疗等领域。
此外,还将投资2.3亿欧元用于半导体和光子学领域具有战略意义的研究项目,作为其技术和创新战略的一部分。
第4名、法国
研发支出占销售额的比例:15%
全球半导体出口占比:1.15%
半导体产业实力:
提到法国半导体,大家首先想到的可能是意大利和法国合资的意法半导体公司。诚然,法国是全球半导体产业的重要参与者,其在物理、化学等基础科学领域积累深厚,为半导体技术创新奠定坚实基础。早在20世纪60年代,法国就成立国家微电子中心,开展系统性的半导体材料和器件研发。法国半导体材料公司Soitec是国际上掌握SOI硅片制造的领先厂商,也是全球全球第六大硅片供应商。
重要投资:
法国政府将为意法半导体和格芯在法国东南部新建的基于FD-SOI工艺技术的半导体工厂项目提供29亿欧元公共支持。该项目投资总额近75亿欧元,属于“法国2030”投资计划,也是欧盟《芯片法案》的一部分,目标是到2028年将法国的芯片产能提高到62万片/年,使所有技术节点的欧洲产能在现有基础上增加近6%、蚀刻细度20纳米至65纳米的欧洲产能增加41%。
第5名、奥地利
研发支出占销售额的百分比:14.5%
全球半导体出口占比:0.89%
半导体产业实力:
半导体产业“卡脖子”的关键点远不止众所周知的荷兰ASML ,一向默默无闻的中东欧国家奥地利,具备“凭一己之力影响整条半导体供应链”的实力,堪称半导体产业链上“沉默的王者”。
尽管没有声名远播,但奥地利的 EV Group和 IMS Nanofabrication 对所有先进的半导体制造都至关重要。每家先进的逻辑、DRAM、NAND 和图像传感器制造公司都依赖这两家公司的产品。通过这两家公司,奥地利在晶圆键合领域的市场份额为 82%,在生产多光束掩模写入机方面的市场份额超过 95%。寻找替代供应商需要相当长的时间才能实现技术和供应链的替代。
重要投资:
9月17日,英飞凌宣布其位于奥地利菲拉赫的300毫米薄晶圆功率半导体芯片工厂正式启动运营。这座工厂总投资额为16亿欧元,是欧洲微电子领域同类中最大规模的项目之一,也是现代化程度最高的半导体器件工厂之一。
第6名、意大利
研发支出占销售额的比例:14.3%
全球半导体出口占比:0.77%
半导体产业实力:
意大利制造业规模居欧洲第二位,其半导体芯片技术、超级计算机技术、汽车制造技术位居欧洲前十。欧洲第二大芯片制造商——意法半导体便是由意大利SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成,是欧洲半导体行业的“三驾马车”之一。
根据欧委会规划,到2030年,欧洲芯片产量占世界份额将从10%上升到20%,意大利将在其中担任重要角色。
重要投资:
近年来,意大利政府也在大力支持半导体产业的发展。报道称,为了发展本土半导体制造产业,意大利还在积极和其他半导体厂商洽谈,其中包括意法半导体、美商休斯电子材料公司、台积电和意大利的Tower半导体公司。需要指出的是,英特尔今年初已经收购了Tower半导体公司。意大利计划在2030年之前拿出40亿欧元,用于本国芯片制造业的发展。
第7名、英国
研发支出占销售额的比例:14.1%
全球半导体出口占比:0.5%
半导体产业实力:
以英国为中心所发起的第一次工业革命,开创了以机器代替手工劳动的时代,这场革命让英国在经济上占据了有利地位的同时,半导体技术也得到了巨大发展。目前英国拥有欧洲最大的半导体设计产业,培育了Arm和Imagination两家世界领先的芯片设计公司。
另外,英国也有一定半导体设备实力。其中,爱德华是全球最大的真空产品供应商,其高端真空泵产品主要供货三星以及半导体设备商;在晶圆加工设备领域,SPTS科技拥有领先的干法蚀刻系统;在ICP等离子体刻蚀系统方面,Quorum是世界顶级的电显制样设备企业,而牛津仪器是世界领先的纳米分析设备企业。
英国还具有强大化合物半导体实力,像晶圆制造企业IQE在该领域的市场份额超过50%;以威尔士为中心的地区,已经成为世界级化合物半导体产业的中心,拥有从基础研究到设计,晶圆制造,封装测试及设备等完整的产业体系。
重要投资:
英国是全球半导体研发支出比例最高的国家之一。政府承诺在将首先在2023至2025年投资2亿英镑,未来十年内向半导体行业投资近 10 亿英镑加强国内半导体产业和供应链。
第8名、匈牙利
研发支出占销售额的比例:12%
全球半导体出口占比:0.43%
重要投资:
匈牙利认为,本国拥有世界一流的材料研究能力,却没有相应的技术市场以及政府支持,因此批准了经济发展部关于启动芯片研究、开发和创新项目的计划,目的是使匈牙利能够进入半导体制造市场,为匈牙利经济技术发展和工业技术转型提供助力。为提升国产芯片的研发和制造能力,匈牙利将分阶段开设试点项目,同时进行相关基础设施的建设。为此,政府将提供10亿福林用于该项目的建设。
第9名、中国台湾
研发支出占销售额的比例:11%
占全球半导体出口百分比:5.42%
半导体产业实力:
业界周知,中国台湾是全球半导体生产重镇,台湾地区赶上了20世纪90年代美国芯片专业化分工和产业转移的红利,迅速成长为全球芯片产业不可或缺的新兴力量,形成了以台积电、联电、联发科、日月光和环球晶圆等“芯片五强”主导的产业发展格局。市场研究机构TrendForce发布了2023年Q3全球十大晶圆代工厂的销售额排名,台积电仍稳居第一,占据了56.4%的市场份额,台积电为几乎全世界主要芯片开发商制造芯片,包括苹果、英伟达、高通和联发科。
中国台湾地区在发展晶圆代工的同时,发现了另外的商机,就是封装和测试代工,所以台湾地区的产业链就慢慢地形成了。在封测这一领域,最具盛名的是日月光及矽品,它们的营收也名列全世界前三,特别是日月光,一直是全世界第一。
重要投资:
据台媒《经济日报》报道,2021到2025年,中国台湾地区将投350亿元新台币于前瞻半导体及量子科技研发,平均每年约70亿新台币。
第10名、韩国
研发支出占销售额的百分比:9.1%
全球半导体出口占比:3.93%
半导体产业实力:
在全球半导体市场上,韩国是一个不可忽视的力量,目前已成为全球第二大半导体供应商来源国,在存储器、代工制造、芯片设计等领域均具有较强实力,尤其在存储芯片领域,三星和SK海力士是韩国乃至全球存储行业的霸主。根据2022年的数据,三星电子和SK海力士占据了全球NAND闪存芯片约50%的市场份额。在DRAM领域,这两家公司更是占据主导地位,占据了全球近70%的市场份额。
重要投资:
面对复杂多变的国际形势和趋紧的贸易环境,韩国已在财政政策、产业政策和外交政策等方面采取实际举措,试图化解半导体产业面临的发展难题。
首先,出台政策并实施大规模的财政刺激,致力于将半导体产业打造成韩国核心战略产业。韩国公布一项雄心勃勃的“半导体超级强国战略”,计划截至2026年引导企业完成对半导体产业340万亿韩元(约合1.75万亿元人民币)规模的投资,并提出包括扩大税收优惠、提升工厂容积率、培养专业人才等内容的半导体产业发展扶持计划。
第11名、日本
研发支出占销售额的百分比:8.3%
全球半导体出口占比:8.77%
半导体产业实力:
回顾半导体企业的营收排行榜,1990年日本企业曾在前10名中占据6席,到2020年,前10名中已找不到日本企业的名字。但是,日本在半导体制造设备和半导体材料领域一直坚挺。
材料方面,生产半导体芯片需要19种左右的必须的材料,日本企业在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。制造设备方面,全世界半导体制造设备企业Top15中,日本占据6家。
重要投资:
日本试图重拾昔日辉煌,努力实现半导体复兴,在研发方面,为吸引台积电在日本筑波市建立研发中心,日本政府决定拿出190亿日元补贴,支持台积电与日本国内约20家机构共同进行尖端半导体研发;发布了《半导体和数字产业发展战略》,八大巨头联合设立高端芯片公司Rapidus,近期向芯片制造商Rapidus提供额外的22.7亿美元资金支持,目标是在2027年实现2nm芯片量产。
第12名 、中国大陆
研发支出占销售额的比例: 7.6%
全球半导体出口占比:39%
半导体产业实力:
作为半导体市场的重要参与者,我国是全球最大的半导体进口国,也是全球最大的半导体出口国。近年来,我国半导体技术发展迅速,中国半导体行业市场规模从2015年的986亿美元增长至2022年的1803亿美元,年复合增长率为9%,约占全球半导体行业市场规模的三分之一,在封测和成熟制程逻辑芯片等领域已具有较强的市场竞争力。
重要投资:
随着地缘政治紧张局势的升温,自给自足在半导体领域变得越来越重要。我国近两年一直将半导体销售额的 7.6% 用于研发,从制造设备到原材料,再到设计软件,我国不断加快研发的进程,在部分领域已经形成了较强的竞争力。
以大基金为例,大基金一期成立于2014年,注册资本为987.2亿元,募集资金达1387.2亿元;大基金二期成立于2019年10月,注册资本为2041.5亿元。迄今为止,大基金投资范围已经覆盖了集成电路产业的上、中、下游各个环节,主要集中于IDM企业和晶圆代工厂商。
写在最后
半导体是一个高投入、高门槛、周期长的产业,需要持续、长期的高投入才能看到成果。从销售占比数字来看,我们对半导体企业对研发的支出不到美国一半,欧洲、中国台湾、韩国、日本这几大国家和地区的研发支出比例也都要比中国大陆要高,中国半导体在未来的发展道路中,依旧任重道远。
参考链接:https://ceoworld.biz/2023/10/22/report-top-countries-spending-the-most-money-on-semiconductor-research-and-development-rd-2023/