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射频开关,内卷何时休?

2023/11/29
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早期不知开关好,再做已是后来人。

射频开关,怎能让人不爱?卓胜微凭借射频开关,一举奠定国内射频前端老大,挣得盆满钵满。

小小射频开关,要市场规模有市场规模,要利润有利润,投入不大,产出却大,产品生命周期长,不需要快速产品迭代,不需要太多技术支持,养三五个研发,已是大规模。一旦导入客户,躺着把钱数。

看懂的,都来了;没看懂的,来不来也没关系,因为射频开关厂家已经够多了,市场开始内卷。现在要思考的是,射频开关,内卷何时休?

内卷这个话题有点审美疲劳,再写这篇文章,算是自己年终的一个总结和检讨。

不得不承认我错了,让研发工程师花了几个月时间去做手机5G射频开关,到头来是一种浪费,虽然做了创新,实质上毫无意义,因为这种创新无非领先6个月,接着大家还是内卷、杀价。

爱射频开关和恨射频开关,都是同一个原因。爱她,是因为射频开关研发设计门槛低,生产简单,销售简单,做好了一直可以卖。恨她,是因为射频开关谁都可以做,一个研发也可以做,1~2年,就差不多可以把分立开关产品型号做全,除了价格,基本上不会有太大区别。

我的错也是有原因的,记得2019年的时候,出货量第一大手机客户WiFi开关缺货,Skyworks供不上来,国内有这一颗料的只有卓胜微和三伍微。我找到客户研发,也送样测试,结果Ok。但客户只选了卓胜微,一是卓胜微能满足交货,二是这个大客户不愿意为了一颗料导入一个新的供应商。从此,我就有了一个心结,一定要把手机射频开关也做了。

这几年,一直在忙于WiFi FEM研发,也在完善WiFi射频开关型号,目前三伍微WiFi开关型号多达十几颗。等到今年,才腾出手来做手机射频开关。

我站在门口,看着市场,价格一片血腥。进还是不进,我犹豫了。经过思考,决定放弃,留下此文。

国内手机射频开关供应商已经超过15家,价格已经杀到买封装晶圆,听说某上市公司也扛不住了,超低价的开关订单也不接了,甚至传闻客户要把这家列入黑名单。

出货量最大的还是2T开关,成本上封测是大头,拼的是封测供应链,谁有量谁能拿到好的封测价格,谁就能取胜。

新加入的射频开关厂家,在前期只能亏本销售,通过起量来降低供应链成本。到达一定规模,成本上就有了竞争力。

如果通过射频开关能做2~3亿营收,谁愿意去研发其他芯片产品。一年的研发投入300万就很充足了(量产投片费用除外),到哪里去找这么好的芯片产品。

这么好的机会,我为什么要放弃手机射频开关市场呢?产品好做,市场难推。国内手机客户数量双手就可以数过来,华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音、龙旗、闻泰、华勤,这九个客户占了市场95%以上,而卓胜微一家又占了70%以上的份额,剩余的市场由十几家争抢。

去抢卓胜微的份额呀!所有的厂家都这样想。我曾写过一篇文章,卓胜微只要把毛利降到20~30%之间,其他厂家就没有毛利。卓胜微会不会把毛利降下来,一定会。

手机射频开关确实是一块肥肉,谁看了都会馋。市场上不可能只有一个卓胜微,在老二没有出现之前,卓胜微不会把价格杀到底。卓胜微最想看到的就是现在这个状态,其他家营收不超过一个亿,毛利很低。一旦某一家射频开关公司营收做到2~3个亿,卓胜微就会急了,进一步杀价无可避免。真到那个时候,卓胜微的成本优势也就不明显了,接着会出现老三,最终市场格局形成。

这种情况,短时间不会出现,相反更多的厂家会进来,市场还会进一步内卷。潜在的射频开关进入者,一定是滤波器厂家。滤波器厂家会进入DiFEM市场,需要做射频开关,顺带会把分立开关也做了。

我想过一种模式也许是最好的,SOI晶圆厂找几个射频研发工程师,把那些通用的分立射频开关都做了,谁要晶圆来买就是,只要提供需求计划,就可以买到晶圆直接去封测。节省了社会成本,解决了产能问题。

射频开关,内卷何时休,目前看不到尽头。

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