2202
作者 | 褚万博，编辑 | 章涟漪
自2021年底到现在，是自动驾驶行业的低潮期，更是整个行业过沙筛金的价值重塑期。
同时也在这个时期，自动驾驶行业以场景为单位，若干个隐藏在以Robotaxi为主的高阶自动驾驶身后的细分赛道，开始走入台前，比如同样面对开放场景的无人环卫。
我们回顾最近一两年自动驾驶行业的历史发现，无人环卫经历了去年的投资高潮之后到今年，开始加速To G生意的落地节奏，据低速无人驾驶产业联盟数据，截止到今年10月份，国内有关无人环卫的官方招投标项目高达21起，涉及金额从千万到亿元级别不等。同样是无人环卫招投标项目，去年一整年发生9起。
这其中，比较有代表性的一些企业如酷哇机器人，仙途智能等，都在今年拿到了亿元级别的项目标的。
从大趋势来看，因为劳动力短缺的刚需，以及市场和政策层面的推动作用，无人环卫开始迎来大规模商业化的黎明时刻。
为何是黎明？
纵使有刚需，我们也发现，商业化考量上，无人环卫因为设备价格的问题，离真正取代人力还有一定距离；同时也因为客户类型比较单一，且环卫市场潜力大但较为分散，所以在业务扩展和资金回流上，处于一定的劣势地位。
01、无人环卫To G生意加速
从整体节奏上来说，无人环卫行业拿政府环卫招投标项目真正的加速期是在今年下半年。
低速产业联盟数据显示，今年10月，国内自动驾驶行业中标项目达到29个，这其中，涉及无人环卫服务的中标项目就达到9个，占到全部中标项目的31%。
这其中，酷哇机器人中标其中的6个项目，累计中标金额超过2亿元。
从招标方来看，这9个项目中，有8个属于当地政府或者是具有官方背景的环卫服务部门。
另外今年7-9月的第三季度，国内自动驾驶行业中标项目为96个，其中有10个项目涉及无人环卫服务或设备采购，累计中标金额是1.14亿元。背后的招标方，大部分同样具备政府背景。
再到上半年，类似的项目仅有2个，而去年全年全国涉及无人环卫服务或设备采购的项目仅有9起，不足上个月1个月的数量。
从招投标项目数量以及总中标金额来算，从今年下半年开始，无人环卫落地的脚步正在越来越快，而这个趋势后面最大的推动力，以政府部门或者具备官方背景的相关服务提供方为主。
中标意味着项目落地，也意味着资金的流入和利润的前景。无人清扫公司于万智驾告诉《赛博汽车》，其自己运营的一个政府项目从最开始的10%以上毛利率，到现在已经能够达到25%。
对比一众自动驾驶公司，尤其是Robotaxi项目为主的玩家还在测试化运营的阶段，这种资金正向流通的目标显然还比较远。
对此，行业从业者无法否认这种可实现性比较大的细分赛道。一个很显性的现象是，在自动驾驶行业略显寂寞的当下，无人环卫赛道还在涌入新的创业者。
去年10月，有媒体曝出，原阿里达摩院自动驾驶负责人陈俊波离职之后，与前阿里机器人CEO谷祖琳共同创办了有鹿智能，主要业务就是无人环卫。
另外，业内头部Robotaxi玩家文远知行，也在去年4月被曝开展大规模无人清扫路测。据《赛博汽车》了解，文远知行的无人环卫项目目前已经在广州生物岛进入正式运营阶段，在北京亦庄也获准牌照，目前正在进行上路测试阶段，正式运营时间尚不可知。
所以现在来看，对比其他场景，尤其是面对公开道路的场景（比如无人配送），无人环卫无论是落地速度，还是从业者认可的落地前景，都是走在一个靠前的位置。
02、无人环卫，前景何处来？
从上面的招投标背景来看，招标方多属于政府背景。相比之下，对于无人环卫这类细分赛道，政府部门的推动意愿以及大规模落地的可行性，较Robotaxi之类的更高。
目前国内已经有几十个城市针对无人环卫出台推动落地的政策，这其中比较激进的是深圳。
今年2月，深圳城市管理和综合执法局正式发布《关于进一步推进环卫作业机械化、智能化的通知》，要求在2023年6月底前，每个区至少打造1个无人智能清扫标杆示范；到今年年底，则是要求每个街道至少有一个无人智能清扫应用场景试点。
需要注意的是，这已经不是指标模糊的指导性文件，而是有明确的落地范围和数量要求的政策。
政策的偏斜其实很好理解，理由既有技术层面的，也有需求层面倒逼的。
技术层面，于万智驾告诉我们，虽然与Robotaxi同样面对的是公开道路场景，但无人清扫整体的速度较慢，同时因为车辆的用途，不需要考虑因车辆刹停和启动引起的舒适性问题，所以对于落地测试的要求没Robotaxi那么高，也就给了车辆尽早落地测试迭代的前提。
另外，无人清扫车一般采用编组作业的方式，每辆车基本都是在各自的车道内行驶，比较少有变道超车等需要，所以对于系统的博弈能力也就没那么高的要求。
当然，这也并不是说无人清扫车没有其他的技术要求，因为是特种作业车辆，从清扫干净度和清扫设备折损率两个角度来说，空间定位的要求就会比较突出。（Ps：无人清扫车的工作模式是将垃圾吹到路边，然后由清扫车抵住马路牙子进行清扫，车辆离马路牙子太远扫不干净，太近会损坏刷毛或者刷盘。）
不过从我们在广州生物岛拍摄的文远知行无人清扫项目，和于万智驾的表述来看，这个技术要求其实现在已经得到了很好的解决，主要依靠传感器技术和算法的迭代。
除了技术问题，还有市场刚需的问题。这个刚需主要来自于人，盈峰环境2022年发布的《环卫从业人员基本情况及收入现状白皮书》显示，中国环卫行业从业人员的平均年龄57.72岁，其中驾驶从业人员（主要是主干道清扫车、垃圾转运车等等）平均年龄47.3岁。
这里是一个环卫从业人员年龄老龄化的问题。除了年龄，因为工作环境和性质带来的一系列安全、健康以及收入问题，同样为无人环卫的应用带来了巨大的市场空间。
据辰韬资本发布的《环卫自动驾驶赛道研究报告》测算，到2025年，仅无人道路清扫服务和无人垃圾清运服务的潜在市场空间就高达3291亿元。
另外，环卫行业本身所具备的公共性质，让其成为一种硬性的刚需，在技术可行性和就业人员越来越大的稀缺性的前提下，无人环卫的前景就凸显出来。
当然，还有一点值得注意的是，无论是当下比较流行的环卫PPP模式（简单理解就是政府将环卫外包给市场化主体），还是政府直接负责采购，环卫事业的最终买单者，都是政府财政。
这也是为什么我们看到，上文中招标项目中，大多数招标方都有政府背景的原因，这也一定程度上为整个行业的短期前景提供了动力。
03、前景之下，无人环卫的困与解
前景说的差不多了，不过自动驾驶作为近几年才开始落地的一个技术或者行业，整体其实还处在一个探索阶段，范围缩小到无人环卫本身，我们认为还有几个问题需要去考虑和解决。由浅入深我们一个一个梳理。
首先还是价格的问题，在当下这个阶段，无论是企业采购还是无人环卫解决方案提供商，一个核心的问题是无人环卫对比人力，是否更具性价比。
我们了解到，目前面向人行道等非主干道的小型无人清扫车，价格大概是在20-40万元一台，而对应的人力成本，据辰韬资本的《环卫自动驾驶赛道研究报告》，北上广深等一线城市，一线环卫工人的月工资最高不超过4500元/月。
就按照4500元一个月的工资来算，一年纯工资支出为5.4万元，如果将无人清扫车按照30万元一台来算（顶一个工人的劳动力，大概需要5-6年才能抹平设备使用方的成本。
至于无人清扫车的使用周期，当下我们无法确定，毕竟从落地到现在时间并不是很长还需要验证，不过在降本方面，当下小范围小批量的落地也意味着，之后无人环卫公司的降本空间还有很大。
更深层次的问题是，无人环卫公司当下的客户（或者是买单者）过于单一，主要来源于政府的招标运营项目，以于万智驾为例，来源于政府招标运营项目的营收占比大概在80%左右。
其他比如酷哇机器人、仙途智能等拿到项目比较多的，大概率这个比例也不会太少。
这里带来的一个问题是，当政府因为经济大环境导致财政吃紧的时候，上游的企业也会面临增长方面的瓶颈。于万智驾告诉《赛博汽车》今年的业务增长其实是低于预期的，可能有个10%（相比去年）就不错了。
也有业内人士表示，因为政府财政吃紧带来的回款周期长同样是一个显性的影响。
除此之外还有一个问题，就是国内的环卫市场比较大，也有龙头如盈峰环境、玉禾田、龙马环卫、北控城市资源等等，但总体来说还是一个大而散的状态，各地方也有扎根本地多年的本土传统环卫服务提供商，这对于科技型的无人环卫公司如何打入当地市场，进而拿到项目来说也是一个挑战。
有没有解决办法？
目前来看，在无人环卫这条线上，大抵有3种模式并存：
其一，无人环卫初创企业设备服务运营一条龙，单独拿项目自己做；
其二，传统环卫服务公司牵手初创公司一起拿项目，一方提供运营一方提供设备和技术，各司其职。如于万智驾牵手龙马环卫、盈峰环境与酷哇机器人合作等等都是范例；
最后，则是传统环卫公司自己孵化无人环卫项目，如龙马环卫孵化的城服机器人业务。
这3种模式，传统环卫公司自己孵化对于初创的无人环卫公司来说其实是天然的竞争者，不过辰韬资本告诉《赛博汽车》，并不特别看好传统环卫自己孵化无人环卫业务，一是自己内部大量资金、技术投入的决心和魄力，二是在市场化融资上也不是特别有优势。
如果是无人环卫初创公司单独做项目，在环卫流程、政企关系上也有难点。当下各初创公司单独拿项目并负担运营的工作，我们更多的可以理解为熟悉流程，进而对整体解决方案进行反哺。
所以就当下来看，与传统环卫公司合作，用出卖设备（主要是环卫车）和提供技术解决方案在内的，无人环卫解决方案给环卫公司，似乎是一种更符合现实的路线。类似于一种智能驾驶方案供应商和主机厂的关系。
用辰韬资本的话来讲，即优势互补。
下载ECAD模型
