纯电车的未来：下一步在哪里？

关于纯电动汽车的发展路径，如果我们观察目前的市场领导者特斯拉的表现，似乎前路有些迷茫。根据上周的销售数据，我们可以看到实际销售中的问题还是比较突出的。

● 比亚迪：周度在3万-3.5万台，从整体新增来看，三驾马车海豚、海鸥和元Plus占了大头

● 五菱：依靠宏光Mini这个老将和五菱缤果维持在1万-1.2万台

● 埃安：稳定在周度9千-1万之间

● 特斯拉：特斯拉的问题，就是之前说的，产品迭代以后和中国产品差距不大了，本来改款至少要有较大的变化，现在反而没有。一方面导致我们没有可以参考的，另外对于2024-2025年特斯拉在中国的销量增长没有期待了

● 大众：依靠ID3的甩卖价格，ID家族在中国实现了5千以上的周度销量

当我们审视今年的销售爆款时，新增的车型只有海鸥和缤果，小鹏G6也显得比较亮眼。然而，整体上，我们在2023年并未看到纯电车型有太大突破。这清晰地反映出市场问题：纯电车型过于同质化，车企难以通过配置升级来实现差异化竞争。那么，接下来我们应该如何推动纯电动汽车市场的发展（卷）呢？

Part 1、行业竞争格局

纯电动汽车的市场格局，从周度数据来看如下图所示：

● 传统车企：依靠比亚迪、五菱和后续广汽、长安和吉利等车企的销量，传统车企在纯电的销量占据了最大的版图。在其他的1.33万里面，很大一部分也是传统车企的量

● 外资车企：能拿得出来的，只有特斯拉、大众和宝马，但是特斯拉的锐度已经丧失殆尽，大众和宝马都是一个套路，透支所有品牌的信誉，把价格打下来。

● 新势力：蔚来和小鹏带头，哪吒和零跑跟进，目前纯电格局就这四位选手

可以这么说，目前纯电产品，已经把电动汽车新锐的气势打完了，大家都在打价格战了。

我们把产品进行细分：

● 5-15万的代步工具

◎ 起价5万内：宏光Mini、Lumin、熊猫和QQ冰淇淋，这些产品都是传统车企走量的产品，讨论起来意义不大

◎ 5-10万：今年的两款现象级走量产品，五菱缤果是五菱把车做大一些，海鸥是比亚迪把海豚做小一些

◎ 10-15万：海豚、元Plus和埃安Y三款产品领衔，然后覆盖了一大堆产品，包括埃安S、大众ID3、好猫等等，突出的特点是价格到位，消费者根本不在意智能化，代步工具

● 而15-20万，就没有什么爆款了，宋Plus EV和深蓝S7在之前车型提供较大的空间，在这里C11也算一款好产品。

● 20-30万（智能化的起点）

在这里的选手包括：

◎汉EV，这是老将

◎小鹏G6，这是对标Model Y的差异化产品

◎宝马i3：降价后，宝马就是需要量

◎极氪001:跑量

◎Model Y和Model 3:不多说，忠言逆耳。

◎ET5:这款车是被25万级别雅致的

● 30万以上，走量的就是ES6了

仔细把蔚来汽车的周度数据的情况做了一些细分，从周度的四个周的细分数据来看：

◎ ES6占据37.56%的份额，

◎ ET5系列占28.69%，

◎ ES8占13.66%，

◎ EC6占16.08%。

在蔚来汽车的产品阵容中，ES6和EC6共同占据了超过50%的市场份额，而加上ES8的13.66%，这些车型共同占据了蔚来汽车总销量的三分之二。另一方面，ET5和ET5T则占据了28.6%的份额。显然，蔚来的高端车型在市场上占据主导地位，而定价相对较低的ET5系列却面临了激烈的竞争，未能成为销量的主力。

事实上，愿意购买30万元以上纯电车型的消费者，蔚来是他们的首选。

Part 2、纯电卷向哪里？

我们把各个品牌的产品定位列出来如下，可以看到各家在找自己的市场入场券。

●比亚迪：覆盖了5-25万的市场

●埃安：覆盖10-20万的市场，基本站住了

● 五菱：覆盖了10万以内的市场，在努力往10-15万市场进发

● 零跑：C11来打这个市场

● 欧拉：小众市场来占据10-20万的女性市场

● 深蓝/启源：走更大空间的打法，搭配增程双路径

● 红旗：学习埃安，先走B段市场

● 大众：10-20万，通过降价迭代努力

● 小鹏：20-30万，打智能化

● 宝马：降价，依靠宝马的品牌积累

● 极氪：从30万打入25万，依靠运动品牌特点

● 特斯拉：我只想说就是吃老本

● 蔚来：被大家诟病很多，但现在确实是走量的30万以上品牌

在这么多需求里面，可以预见2024-2025年，需求会分化。

● 15万以内：就是代步，去抢燃油车市场，增强智能座舱的功能

● 15-25万：卷智能化，特别是小鹏带起来的节奏

● 25万以上：全都要，尽力去做差异化

从市场趋势的角度来看，预计到2024年，纯电动车市场将变得更加竞争激烈，因为增长速度将放缓，各品牌之间的竞争将主要集中在纯电动车型上，没有容易超越的对手。现在，纯电动车不再仅与燃油车或其他类型的车辆进行竞争，而是主要与其他纯电动车型争夺有效的市场份额，这无疑是最具挑战性的局面。

小结

面对当前的市场环境，销售端短兵相接；研发方面，智能座舱和智能驾驶的持续投入成为了不二之选。这是应对当前市场挑战的必经之路。