11月2日,IDC发布了《中国公有云服务市场(2023上半年)跟踪》。结合IDC的数据,谈以下几点:
第一,公有云市场增速持续放缓
2023年上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)为190.1亿美元。其中IaaS市场规模为112.9亿美元,同比增速13.2%;PaaS市场规模为32.9亿美元,同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看,2023上半年同比增长15.9%,为近三年来同比增速新低。
不过,这并非中国市场独特情况,海外云厂商巨头也是一片颓势——
谷歌最新季度云计算部门的收入为 84.1 亿美元,增长 22%,低于前一季度28% 的增长率;亚马逊 AWS 最新季度收入为 230.6 亿美元,同比增长 12%,增长疲软。微软Azure最新季度云计算收入达 318 亿美元,增长 24%,但这是受到AI 服务销售好于预期的推动,其云基础设施和服务的销售同样陷入停滞。
海外三巨头增长疲软的主要原因是“客户致力优化”,简单来说,就是客户有意削减云服务上面支付的成本。
那导致国内公有云增速下滑的原因是什么呢?情况相对有点复杂:
一是后疫情时代,企业对于IT预算的制定、支出和使用更加谨慎,降本增效需求进一步提升,这一点跟海外情况类似。
二是国内政府、大型企业、科研院所在混合云和专属云上的特殊倾向,导致公有云市场增长受到影响。
三是作为曾经的公有云增长主力,中国互联网行业整体增长缓慢,从而也拖累了公有云的增速。
四是阿里云、腾讯云等巨头主动放弃非良性项目,提升自身被集成比例,从而“保利润”,这直接导致整体营收增速下滑。
第二,Top5的市场份额持续下降
上半年,阿里云、华为云、中国电信、腾讯云和AWS为市场排名前五,市场份额总和为72.4%,市场集中度同比下降3.0%。
这一点跟海外市场似乎有点背道而行,海外市场top5的总份额一直在稳步上升,市场集中度越来越高,这是符合大者恒大的行业规律的。
那为什么中国市场却如此“反常”呢?这就不得不提到Top5之外的others中的一个重要厂商——移动云。
移动云作为国内公有云市场的一匹黑马,从2020年开始,一路狂奔,市场份额快速上升,其增长速度一直稳居主流厂商第1,当前份额排名已跻身第6,市场份额已接近7%,离Top5只剩一步之遥。
第三,生力军正在加速
如果说前三年,天翼云、移动云的增长速度业界眼前一亮,那这两年,字节跳动旗下的火山引擎成为了瞩目的新星。
自2021年12月正式正式发布全系云产品以来,火山引擎喊出了“追求极致性价比的云”的口号,围绕字节的生态开始了自内而外的行业拓展。
依托于字节跳动,火山引擎在资金与技术上都没有明显短板,当前正在AI算力上发力,如果策略得当,将成为前面top厂商的重要挑战者,尤其是对于有志于更进一步的的移动云而言。
第四,出海可能将成国内云厂商的必选项
在一带一路的带动下,中国企业出海的步伐在加快,这些出海企业的云服务需求也在激增。但当前超过90%的需求都落在亚马逊AWS和微软Azure手中。
无论是从抢夺市场还是保证海外企业数据安全的角度,国内云厂商跟随中国企业出海可能将成为必选项。
当前,阿里云、华为云、腾讯云等服务商已经在开拓欧洲、东南亚、中东等热点地域的海外市场,协助中国企业业务出海,海外营收稳步增长。而天翼云、移动云也正在密锣紧鼓地推进出海工作。