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生成式AI俨然已成科技行业的一个分水岭。个人电脑作为企业和消费者现代工作和休闲的核心工具，如今将在软硬件能力层面上面临翻天覆地的转型，从而迎接AI大规模普及的浪潮。Canalys对具备AI兼容能力（简称兼容AI）的个人电脑进行初步的定义，并预计兼容AI的个人电脑在未来四年快速渗透整个市场。
AI专用芯片组将成为支持AI个人电脑的关键
随着生成式AI的持续普及，企业和消费端正积极融入AI的功能特点，以提升工作效率和休闲体验。作为现代工作和生活核心的个人电脑为了紧跟这一趋势，现在正准备在软件和硬件领域加速发展。
定义这一新兴产品类别的参数是抓住市场机遇的关键。许多配备了强大CPU和GPU的个人电脑已经可以结合云端应用来发挥AI的优势。然而，在个人电脑上真正有意义的AI用例必须优先实现实时响应、低延迟和高安全度。因此，“兼容AI”的个人电脑必须配备可加快AI计算的芯片组或模块。在当前市场格局下，主要的实例包括高通的Hexagon张量加速器、苹果的神经引擎、英特尔的Movidius VPU和AMD的APU。
尽管这类定义提供了切入点，但Canalys认为该定义在未来存在被淘汰的可能。从长远来看，随着AI专用芯片组预计在所有主流处理器成为“标配”，这种区分AI个人电脑的单一定义或将失去意义。因此，我们预计这种定义将随着AI应用的多元化而不断演变，基于个人电脑的每项AI功能和能力逐步过渡至详尽的分级体系。
未来几个季度，厂商将发布更多针对AI优化的处理器
为了评估AI个人电脑的发展态势，我们有必要全面了解处理器制造商的战略方向和路线计划。
苹果公司已在2020年第四季度推出了融入AI的M1神经引擎。到2023年第三季度，随着即将发布的M3系列和英特尔退出Mac产品，苹果将率先成为第一家百分之百投入AI电脑的制造商。与此同时，高通也提升了其ARM架构8cx Gen3芯片组的AI能力，务求凭借Nuvia架构和Windows Copilot的整合在2024年扩阔市场份额。
在x86领域，AMD在2023年第二季度赶在英特尔的Meteor Lake首发前，推出了其AI方案“Phoenix" Ryzen 7040系列。这一举动促使个人电脑厂商纷纷提前采用AMD的技术，充分利用市场的发展势头。到2024下半年，AMD预计8050系列将有望进一步提升AI能力。作为后进者的英特尔主打Meteor Lake系列内嵌的Movidius VPU。在英特尔主导市场的加持下，这一策略将促进“AI+个人电脑”组合从2024年开始的加快普及。凭借即将发布的Arrow Lake和Lunar Lake版本，英特尔押注AI芯片组，引领AI赋能个人电脑的变革。
此外，出货量庞大的厂商可考虑使用ARM或RISC-V架构自研处理器。尽管自研涉及较高的前期成本，但能优化性能、能耗和加强安全。随着出货量的增长，这一策略可促进降低成本，让厂商在自主技术上能具有更大的弹性和自主权。
零部件需求也随AI工具的跃进而走高
我们目前对兼容AI个人电脑的定义是作为一种基本基准。符合最基本规格的个人电脑能够运行如Cortana和Siri等数字助手、视频会议工具的实时背景虚化和语音文字等基本功能。
对于高阶的AI软件和工具，高性能的零部件将成为关键。Canalys近期的研究概述了AI工具演变的四个级别。这些发展趋势将扩大内存、存储和GPU等零部件的需求，从而满足特定的用例。例如，随着越来越多的个人电脑预装大语言模型，大存储容量和高速接口的组合将至关重要。同样，运营这些大语言模型将要求更多的内存容量和稳定的GPU。
2027年，AI个人电脑将达到60%市场渗透率
基于我们的初步定义和整个行业的投资水平，Canalys预测，兼容AI个人电脑将呈稳定的上升趋势。截至2023年第二季度，在苹果的神经引擎的大力推动下，兼容AI个人电脑市场实现了超过500万台的出货量。随着x86架构提升它们的AI能力，我们预测从2024上半年开始将出现新一轮的AI赋能模型浪潮。到2024年第四季度，出货量预计上升至约2000万台的水平，在全球个人电脑出货量的占比超过25%。
鉴于在2024年末推出的最新Windows操作系统将预期发布经AI提升的功能，以及AI工具在商业和生产力软件的广泛应用，兼容AI个人电脑市场将在2025年和2026年有望实现爆发式增长。到2027年，出货量预计超过1.75亿台，在总个人电脑出货量的占比超逾60%。从现在起到那时，该板块的复合年均增长率将达94%。
个人电脑分析
Canalys全球个人电脑分析业务为各大厂商，产品，渠道策略决策者，提供领先于市场的全面、及时和高质量的出货量数据追踪服务，以帮助客户准确把握市场规模，竞争分析并识别增长机会。Canalys个人电脑出货数据拥有精准细致的追踪维度，以严格的方法论为指导，细分至市场、供应商，渠道，以及CPU、存储和内存等不同维度。此外，Canalys还发布季度预测，以帮助客户更好地了解个人电脑行业的未来发展和不断变化的行业格局，为客户全球化策略制定，提供专业的数据支撑。Canalys全球多语言的分析师团队为客户提供专属分析沟通会，并协助决策者深入了解最关键的市场趋势，以多层次的数据分析维度提供第三方分析洞见和可执行建议。
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