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近日，据韩媒报道，三星除了继续减产以外，还将DRAM和NAND的合同价调涨了10%-20%。存储芯片在经历许久的低迷行情后，似乎终于有回暖的迹象。而随着三星减产涨价的消息，终端厂商开始抢货，但上游材料厂却因三星减产而被迫暂停运营部分工厂，整体呈现有人欢喜有人愁的境况。
三星内存芯片最高涨20%
9月12日，据《韩国经济日报》报导，三星电子近期与客户（谷歌等手机制造商）签署了内存芯片供应协议，DRAM和NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调10%-20％。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。
与此同时，三星还计划以更高价格，向自家生产Galaxy系列手机的移动业务部门供应存储芯片，以此反应移动芯片价格上涨的趋势。
三星 DRAM 开发的部门负责人 Hwang Sang-Jun 也表示，从第三季开始内存市场的供需正在达到平衡，第四季开始将出现大量的需求，明年基本会是「需求主导」的市场。
业界还预计三星下半年将再度减产DRAM，该公司目标是在今年底前将库存全面降至健康水准。在三星大减DDR4产能情况下，有望带动DDR4产品价格上涨，预期最快今年底的DDR4市场报价将开始拉升。
存储厂商群联也表示，部分NAND 控制芯片开始出现客户端库存不足的状况，因此 NAND控制芯片客户也开始陆续下单；此外，由于某些 NAND 储存应用市场需求缓步回温，部分特定的 NAND Flash型号可能会在第四季出现供给不足的现象。
终端厂商抢购低价库存
上游原厂的涨价，也带动了中间通路及下游厂商的一系列动作。
台媒经济日报报道，随着上游NAND
Flash原厂如三星、铠侠、SK海力士等开始拉高晶圆合约价，由于中间通路及下游系统模块厂手中库存低于正常季节水平，引发终端业者抢货，将进一步带动第4季内存模块价格全面走扬。
据悉，先前通路商及下游系统模块厂因市况不佳，加上预期价格可能持续下跌情况下，尽量降低持有内存库存。而后，随着内存原厂价格喊涨，原先就没有相关库存的终端厂商，为抢拿中间通路及下游系统模块厂所剩不多的相对低价库存，开始使出浑身解数拉货。
由于终端业者拉货力道强劲，包括消费性SSD、存储卡及随身碟，手机相关零组件如eMMC、eMCP价格全面走扬。供应链传出，目前平均涨幅约在个位数左右，由于部分内存产品库存水位相对较低，因此第4季的涨幅有上看双位数水平。
韩国材料厂被迫减产、暂时停工
不过，尽管原厂涨价似乎意味行情将好转，但负责供给材料的厂商，情况就有点不一样。
据The Elec报道，随着三星电子、SK海力士等存储厂商削减NAND产量，今年下半年韩国半导体材料企业陷入疲软。有业内人士透露，韩国部分NAND材料公司的供应量较去年减少50%以上，部分材料公司甚至停止工厂运营以应对NAND减产。
NAND 生产中使用的一些化学品包括 C3H2F6、C4F6 和 WF6，以及光刻胶和高选择性磷酸。
化工公司Foosung近期表示，由于库存调整和芯片客户减产，将从9月11日开始暂停其C3H2F6工厂的运营，该公司还生产C4F6和沉积气体WF6。
三星3D NAND光刻胶独家供应商Dongjin Semichem预计收入将大幅下降，该公司光刻胶销售收入达2000亿韩元。为3D NAND生产供应磷酸的Soulbrain，第二季度收入下降19.8%。
整体而言，存储产业已迈入复苏循环，但由于终端需求力道不强，报价上涨较为温和，预期上游存储芯片制造及封装获利改善速度较慢。
价格方面，存储报价近期出现止跌信号，NAND Flash报价于第三季开始回升，且三星第四季扩大减产，支撑涨势延续；DRAM报价上涨时间虽然递延，但第四季守稳，有望于2024年上半年开始回升。
据TrendForce最新报告显示，整体DRAM现货价格有所企稳，现货成交量也有所增加；预计到今年年底现货价格将基本保持不变。NAND闪存现货市场中，买家担心低价不再，在实际交易中犹豫是否跟进价格和囤货，不断提出订单询价。
注：部分信息综合自科创板日报、集微网等，文章仅供学习和交流之用，不构成任何建议，不代表本号立场，如有任何问题，敬请联系我们，谢谢。
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