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作者：畅秋
对于控制高性能计算（HPC）芯片出口，美国政府的执念似乎越来越强。
8月28日，英伟达在向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件中披露了一则消息，2024财年第二季度，美国政府通知该公司，需要额外许可才能向中东和其它地区的某些客户销售A100和H100芯片。不过，英伟达的报告并未说明哪些中东国家需要出口批准。
对于这一引人关注的消息，美国政府轻描淡写地予以了否定，不承认对英伟达下达了该限制令。
显然，中东并不是美国的目标，它最想限制的依然是出售给中国客户的高性能GPU芯片。近年来，沙特阿拉伯和阿联酋一直在加强人工智能实力，中国和沙特阿拉伯在2022年签署了协议，要在人工智能领域密切合作，据悉，沙特领先的研究机构阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）购买了至少3000个H100芯片，总价约1.2亿美元，预计今年底到货。
美国对高性能AI芯片（主要是GPU，以及部分CPU）的出口限制始于2022年8月，当时，中国商用高性能计算系统快速发展（如阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心和云计算服务器，以及商用超算系统），而这些系统中的核心处理器多为美国厂商的高性能GPU和CPU，看到这些，美国政府坐不住了，于去年8月下令，以A100和H100为代表的高性能GPU必须得到政府许可后，才能出口。不止英伟达，去年9月，AMD也收到了类似的出口限制令，从那时起，中国客户也无法从AMD那里批量买到MI250芯片了。
由于近些年AI服务器火爆异常，所以人们更多关注的是英伟达的高性能GPU，实际上，美国厂商的顶级CPU产品也在被限制出口的名单内，只是其热度和需求量没有GPU那么高。
美国政府通常以“国家安全”为由限制高性能芯片出口，实际上，在中国大陆，外购的高性能GPU和CPU芯片，90%都是用于商业，与所谓的“国家安全”没什么关系，这方面的典型代表就是华为，其自研的旗舰手机处理器完全是用在消费类电子产品中的，同样被美国政府限制，因无法拿到台积电先进制程产能而失去了本已拥有的大量市场份额。
在将中东地区纳入出口限制范围之前，有传闻称，在看到中国相关企业用英伟达中等性能水平的A800和H800，依然能开发出具有较高性能的计算系统后（需要付出比A100和H100系统更高的成本，以及更复杂的系统搭建方式），美国政府可能会进一步限制英伟达GPU出口到中国大陆，A800和H800等芯片恐怕也将无法出售给中国客户。不过，到目前为止，美国政府还没有颁布类似法令。看来，它们在限制中国电子半导体产业发展和美国企业赚钱之间越来越纠结。
01连锁反应
美国政府已经发布的，以及正在酝酿中，即将发布的高性能芯片出口限制令，已经或正在中国大陆和全球范围内产生连锁反应。
自2019年推出对华为的限制政策，2022年开始全面打压中国电子半导体产业以来，产生的最大反应就是中国本土电子半导体企业不断加强自研力度和速度，成果也陆续显现出来，典型代表就是华为，特别是在最近，该公司新推出的旗舰手机Mate 60 Pro，引爆了全社会，人们争相购买，一机难求。
对于这款现象级手机，TechInsight进行了拆解，对于分析结果，彭博社进行了报道，确认Mate 60 Pro所采用的芯片元器件中，超过90%都是中国本土企业设计和生产的，特别是备受关注的核心处理器，也是通过中国大陆晶圆厂先进制程工艺制造的。
粗略统计，在Mate 60系列手机的供应链企业中，至少有75家是中国本土的。
核心处理器SoC型号为Kirin 9000s，其CPU采用了12核设计，架构为2+6+4，包括两个A34核，6个定制的A78AE核，以及4个A510核，主频可达2.62GHz，GPU型号为Maleoon。测试结果显示，Kirin 9000s的性能强于高通的骁龙888，但弱于骁龙8Gen1。
在射频、信号链和电源管理等芯片方面，Mate 60系列的供应商包括卓胜微、华力创通、唯捷创芯、韦尔股份、思特威、南芯科技、美芯晟、创耀科技、力芯微、聚辰股份和汇顶科技等中国本土企业。
Mate 60的显示面板及模组供应商包括京东方、维信诺、联创光电、长信科技、合力泰、同兴达。镜头供应商有欧菲光、联创电子、昀家科技、五方光电、东田微等。
另外，负责相关芯片封测的都是中国本土企业，如长电科技、通富微电、晶方科技、甬硅电子等。涉及的半导体材料和半导体设备绝大多数都是中国本土企业。
对于Mate 60手机的问世，彭博社评论说：“这款手机的芯片让人怀疑美国为阻止中国获得先进芯片技术而在全球实施的封锁，是否真的有效。2022年美国政府推出的高性能处理器出口限制政策，是想把中国的芯片技术卡在落后国际最先进技术8年的时间点上，然而，现在中国证明其可以生产一定数量的、仅落后最先进技术5年的芯片了。这使得中国在半导体领域实现自给自足，又进了一步。”
以上谈的是美国在过去3年对中国电子半导体产业的限制下，以华为为代表的众多中国本土电子半导体企业所取得的成绩。下面看一下美国推出的新限售措施，特别是对中国大陆以外地区的限制，可能产生的影响。
如果美国推出针对中东或其它地区的限售政策的话，鉴于云计算和高性能AI计算系统的火爆，全球各个地区对这些都非常重视，中东地区更是如此，例如，近几年，沙特阿拉伯正在调整国家发展战略，不再依靠单一的石油产业，希望在高科技领域有所发展和突破，正因为如此，沙特与中国签署了一些合作协议，想通过合作发展本土的IT业。在这种情况下，如果无法买到高性能的GPU和CPU，将会影响其IT业的发展。此时，IC设计服务业就有了更大的发展空间。
就像美国的微软、亚马逊和谷歌，它们一方面在购买英伟达的高性能GPU，以搭建自家的云计算和AI服务器系统，同时，还在组建并不断扩大自家的芯片团队，争取将更多的高性能处理器“主权”掌控在自己手中，此时，就需要高水平的IC设计服务公司给予帮助，才能设计出高水平的芯片，在这方面，全球IC设计服务两强博通（Broadcom）和Marvell就有了更多施展才能的空间，且收入不菲。
同样，中东或其它地区也有望对IC设计服务产生高需求，此时，在全球该领域处于行业前列的美国和中国台湾相关公司，如博通，Marvell，联发科，智原科技（Faraday），创意电子（GUC）、世芯电子（ALchip）等，将迎来新机遇。
沙地阿拉伯经济城市与特区管理局表示，该国预计到2030年将投资130亿美元在西亚建立大数据和AI数据中心。摩根士丹利（大摩）根据供应链调查结果指出，未来4年，中东地区AI服务器新采购项目，每年采购量可能占全球AI服务器出货量的10%-15%。
业界分析，中东国家如果无法通过正常渠道购买英伟达、AMD的AI芯片，还有两条路可以走：一是去黑市买，二是自己开发AI芯片。虽然中东国家不差钱，但是，要在黑市买到足够数量的高性能AI芯片，在供不应求的大背景下，显然不可能，此时，就需要找ASIC设计服务公司来帮忙了，因为这样可以提升效率，如果中东国家自己组建团队设计芯片的话，需要较长时间（至少两年），且成功率不高。
02下面看一下对全球AI芯片供应链的影响
对于美国政府对中东等地区限售的新举措，英伟达表示，这些限制不会对其业绩产生实质性影响，该公司表示，正在与美国政府商谈解决方案。
如果美国政府推出对中东地区限售政策的话，是否会出现新一波高性能AI芯片抢购潮？对相关芯片的供需关系可能产生哪些影响呢？对于这样的疑虑，有供应链厂商表示，2022年美国推出对中国大陆出口AI芯片的限制令后，中国大陆客户的采购力度不降反增，掀起了次一级芯片的抢购潮。
以英伟达前一代的A100芯片组为例，美国政府实施对中国的出口限制后，英伟达转以较低端的A800芯片组为替代产品，并成为中国市场的抢手货，价格更是几番飙涨，据了解，截至今年8月下旬，A800的官方售价累计涨幅达60%，目前仍是中国大陆CSP厂商下单的主要产品。
英伟达于8月发布了用于服务器的GPU新品L40S，成为市场新的焦点，虽然L40S在大规模AI训练方面的性能不如H100/A100那么强，但在AI推理或小规模的AI训练应用方面，L40S的表现是优于A100的。由于L40S的性能处于中低级别，不在限售名单中，其市场前景很被看好。
有供应链厂商表示，即使向中东出口AI芯片的限制令落实，当地客户仍可购买A800、L40S等芯片搭建AI服务器，也能满足一部分应用需求。另外，由于无法确定美国政府是否会进一步扩大芯片品类的管制范围，在这种情况下，有可能引发新一波抢购、囤货潮。
03结语
本周，鸿海半导体策略长蒋尚义在接受电视媒体专访时表示，美国政府加大对中国大陆电子半导体产业的打压力度，一定会延缓大陆半导体产业发展，也会促使大陆加快半导体国产化脚步。此外，地缘政治导致全球各个地区都要实现半导体制造本地化，势必会提高成本，同时，受通货膨胀影响，各种半导体产品价格都将走高，这对谁都不好。
作为芯片制造，特别是先进封装业的开拓者，蒋尚义在全球半导体制造业的地位仅次于张忠谋，他对美国政府芯片出口限制令的看法是客观的，美国已经出台的政策，以及正在酝酿、等待出台的新规，无论是对中国大陆，还是对全球电子半导体产业链，其长期影响恐怕都将与美国的初衷事与愿违。
不过，就既往思维和当下形势来看，美国政府是不会收手的，各种限制措施和手段会陆续推出，无非是在节奏和时机方面有所变化和调整，中国大陆电子半导体产业，以及全球相关产业链要做好各种准备。
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