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运营商云业务收入增长率仍在下降！
根据工信部“2023年1－7月份通信业经济运行情况”显示，三大运营商云计算收入同比增长35.5%，同比下降了96.2%（22年同期增长率是131.7%），环比下降了2.6%（23年1-6月增长率为38.1%）。
而更触目惊心的是，这是2022年10月以来连续10个月下降了——127.8%、124.8%、118.2%、69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%……从当前趋势上来看，这个下滑的势头可能还停不下来。
而从此前三大运营商发布的半年报数据来看，增长不力的问题确实是存在的，上半年，移动云收入422亿元，同比增长80.5%；天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云收入 255 亿元，同比提升36%。这组增长率数据相比2022年都逊色很多，大打折扣。
发展是一切问题的解药，而一旦发展发展速度放缓，很多问题就会暴露出来，据此，很多人对运营商云的发展开始看衰。
比如，近日一篇文章就直言，云业务营收爆发的背后，运营商们很有可能面临着为互联网云大厂“打工”的尴尬处境，也不得不成为地方缓解财政危机的“血包”，自身总部和省级分公司的复杂利益纠葛也使其步伐受困。
那客观来说，运营商云业务增长率持续下探，这是好事还是坏事？
首先，这肯定不是好事，咱们不能“丧事喜办”，尤其是上半年增长率跌得太快，这绝对不是好事，甚至暴露出业务以外的问题，比如，联通云2022年上半年的增长率高达143.2%，一年后，增长率跌至36%，这并不符合正常的业务发展规律。
但是，运营商云增速放缓有很多客观因素，甚至还有一些主动收缩的行为，从而影响到云业务的收入增长。
我的观点是，运营商云业务高歌猛进式地发展了三年，而今年以来，智能计算深切地影响着云计算行业的演进方向，在这个时刻，放缓脚步，从容思考下未来的发展路径，我认为这不是坏事。
- 01 -运营商云发展面临哪些客观因素？
1、疫情期间的特殊红利期结束
疫情期间，疫情防控管理激发了大量信息基础设施建设需求，这些需求成为了运营商云项目的主要来源，而在一定程度上，这些需求都是超前的，能管未来好几年，这意味着市场是被透支的。疫情结束后，自然会面临一段时间的需求回落期。
尤其是随着疫情结束，很多地方政府发现自家税收锐减，而土地又卖不出去，地方财政出现紧张，同时又需要投入大量资金去刺激市场、恢复经济，在信息基础设施方面的建设自然不会再像过去那么激进。
2、地主家也没余粮啊
根据国家统计局的数据，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%。其中，国有控股企业实现利润总额1.2万亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额2.5万亿元，下降18.1%。
而这些规模以上工业企业正是运营商云的最大客户群体，如今，这些大客户自身都面临了严重的利润下降问题，这在很大程度上影响了这些企业的信息化基础设施建设需求，在投入上也变得更加地谨慎，项目签约周期也有所延长。
3、民营经济成为被鼓励对象
近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，而上个月国务院也发布了《关于促进民营经济发展壮大的意见》首次提出民营经济是“推进中国式现代化的生力军”，从民营经济的发展环境、政策支持、法治保障、高质量发展等方面提出了31条具体举措。
从这些动作上，似乎可以看到一丝丝“民进国退”的味道，与前两年大张旗鼓的“国进民退”截然相反，而放到云计算行业，“民”就是阿里云、腾讯云、百度云，而“国”毫无疑问就是天翼云、移动云、联通云。
当然，这不是说要人为抑制三大运营商云的发展，而是在一定程度上取消对运营商云的“优待措施”，也取消了对互联网云厂商的“抑制措施”，让双方回到同一个竞争水平线上。
- 02 -运营商云在主动收缩
今年以来，三大运营商确实是有在主动地收缩政企业务，最典型的案例就是，年初中国移动政企市场高调明确“四不要”——虚假收入不要；简单外包项目不要；欠费风险大的项目不要；风险防控不到位的项目不要。主动挤掉水分，把精力放在打粮食上，同时主动规避欠费风险。
这些举措毫无疑问将影响运营商云的整体收入增长，但事实也证明，这“四不要”的决策是有前瞻性的——据行业分析机构“数说123”的数据，截至当前三大运营商政企线欠费保守估计应该不低于1000个亿，大部分是政企信息化项目欠下的。
其中一个具体的案例，一个地市公司仅需第三方催缴的欠费13个月以上的项目金额就高达7.42亿元，最大欠费金额居然高达5.36亿元，仅收回其中的10%就需要付出268万元的服务费，且全部欠费客户为政府部门，现金流压力之大、回收之难，可想而知。
可以想象，如果不是年初在主动规避风险，这个欠款金额可能将会大得多，回收难度也将成倍增加。
因此，我们无需对运营商云收入增长率的锐减而过度悲观，这里面有行业的原因，也有政策变化的因素，也有自身主动收缩的因素，至少从当前看，运营商云仍然在增长区间，而其发展逻辑依然存在，在这个时间节点，慢下脚步，思考调整自身的发展模式，我认为这并不是坏事。
- 03 -运营商云在盘算什么？
过去，三大运营商云的高速增长无一例外是依赖IaaS，资源方面大部分是通用算力。IaaS业务能够快速壮大规模，但IaaS业务本身投资规模大、利润率低、可替代性高等问题注定了IaaS这条路是不能一直走下去的，至少不能一直只走这条路。
而过去一年以来，运营商云有意识地加大了在PaaS、SaaS上的投入和拓展，比如，中国信通院公布的公有云PaaS排名中，天翼云已经位居第四，而移动云的排名也在持续快速提升中。虽然PaaS领域的收入暂时不大，但PaaS能力的提升能够帮助运营商云在IaaS层面更贴合客户业务需求，以拉动整体收入的增长。
SaaS方面运营商云也在积极部署，比如，移动云在力推云电脑，这可能将重塑当前的PC市场格局，一旦云电脑规模起来后，对于云业务收入的拉动是巨大且稳定的。
运营商云另外一个盘算就是智能算力。ChatGPT横空出世，智能计算正在重塑云、软件、芯片产业，还在影响其他产业的智能化转型。百度、阿里、华为等一种科技巨头都在在储备智能算力资源。
过去，三大运营商常常被质疑：埋首通用算力竞赛，而忽视智能算力的积累（这个观点详见财经十一人的《中国算力，雄心与软肋》）。
但事实上，从过去半年的进展来看，运营商在智能算力方面的谋划也是非常积极的，比如，近日中国移动公开表示，正在规划建设亚洲最大的智算中心，2024年将投产，而现在智算的总能力按大口径算已经达到5.8EFLOPS，今后在算力方面智算将会成为主流。
与此同时，运营商还有另外一个谋划，就是算力网络。近日，中国移动携手多个超算中心、智算中心，以及云服务商，共同发起全国规模最大的“百川”算力并网行动，打造算力类型最全、规模最大、覆盖最广的“百川”算力并网平台，实现一张全国算网地图同时感知接入通算、智算、超算和量子四类算力，加快推动实现“网络无所不达，算力无所不在，智能无所不及”。
简单总结一句，运营商云在增长率上确实大不如前，但应该看到，这其中有很多运营商自身的主动谋划，主动适应行业、适应市场去探索新的发展路径。
有时候，蹲得下来，才能跳得更高。
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