佐思汽研发布《2023年乘用车线控制动产业研究报告》,对乘用车线控制动市场规模、主机厂搭载情况以及供应商产品布局进行了梳理总结。
线控制动的发展离不开汽车电动化、智能化的带动。从电动化来看,线控制动以电子助力器解决了新能源汽车缺少真空动力源的问题,并通过电机对车轮实现制动能量回收,提升续航里程;从智能化来看,线控制动系统作为“感知、决策、执行”环节中执行的核心模块,是实现高阶智能驾驶的基础。
目前,蔚来、理想、小鹏等新势力品牌已实现线控制动标配(2023年1-6月,新能源车型线控制动装配率已超过60%)。燃油车型的装配量也有所提升,坦克300/500、瑞虎7/8、瑞虎7 Plus/8 Plus、凯迪拉克XT4/5/6、凯迪拉克CT4/5/6等车型均有搭载。我们预测到2025年,中国线控制动市场规模将突破160亿元。
从数据上来看,2023年1-6月,EHB线控制动装配量接近200万台,比去年同期增加59%;装配率突破21%,相较于2022年全年增加4.92个百分点。
2022年-2023年6月,EHB线控制动装配量(单位:万台)及装配率
来源:佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》
01、EHB中的One-box方案已成为线控制动主流
2022年,EHB线控制动中,One-box市占率以0.66个百分点略优先于Two-box。2023年1-6月,该差距扩大至23.05个百分点,One-box市占率突破50%。
2022年-2023年6月,线控制动One-box和Two-box市占率对比
来源:佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》
02、2023年,国内外供应商产品均已更新迭代到One-Box方案
相比Two-box方案,One-Box方案集成ESC,集成度更高,重量轻、成本低,支持多功能泊车和自动驾驶的扩展,满足自动驾驶的冗余要求。
2019年,博世在凯迪拉克XT4上首次搭载量产IPB,并在次年上车比亚迪汉,自此线控制动拉开One-Box大批量上车的序幕。同期国外量产的One-Box产品还有大陆的MK Cx系列,以及采埃孚IBC等。
以伯特利为代表的国内厂商于2021年量产One-Box产品,同期其他国内厂商均在布局Two-Box方案。进入2023年,各供应商产品均已更新迭代到One-Box方案。
各供应商One-Box产品及量产时间
来源:佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》
国内目前已经量产One-Box产品的厂商有伯特利、弗迪动力、利氪科技。其中,伯特利背靠奇瑞、弗迪动力背靠比亚迪,利氪科技为一汽、北汽、哪吒参股的科创公司。目前,利氪科技IHB-LK®产品已配套奇瑞、哪吒、江淮、海马等主机厂,是国内首家实现One-Box规模化量产的科创公司。
国内已量产One-Box方案的厂商
来源:佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》
03、比亚迪、长城等主机厂开启线控制动自研+共研模式,重构供应链生态
传统汽车时代,Tier 1 扮演着“一揽子”角色,在零部件上有绝对的话语权。进入智能汽车时代,主机厂对关键零部件的“自主可控”需求越来越高,从自动驾驶到车机OS再到底盘线控技术等关键领域,主机厂自研布局越来越多。
比亚迪通过旗下弗迪动力完成线控制动系统 BSC( One Box )自研,并在海豚、秦Pro EV上搭载
长城汽车通过旗下菲格科技进行线控制动的自研,目前已布局EAD(Two Box)、 EAI(One Box)、EMB多款产品
上汽旗下联创汽车电子布局有IEB( One-box),规划2023年内实现量产
奇瑞通过与伯特利绑定,已实现线控制动量产上车
哪吒、一汽、北汽通过参股利氪科技已于2022年实现IHB-LK®(One-box)量产,同步布局EMB、ECAS、冗余制动等多款产品
主机厂线控制动布局(仅列举部分厂商)
来源:佐思汽研《2023年乘用车线控制动产业研究报告》