3386
对于新能源汽车来说，由驱动电机、电机控制器以及减速器所组成的电驱动系统，是整车重要的核心零部件系统，和传统内燃机时代的发动机与变速箱的动力总成拥有同等重要的地位。
但是根据盖世统计的数据，在国内排名前十的驱动电机供应商中，中国本土企业占据了绝对优势。
如下表所示，这是今年1至6月中国新能源乘用车市场驱动电机供应商TOP10榜单。
数据来源：盖世汽车
榜单前十企业分析
当前，国内新能源汽车行业处在一个快速增长的过程中。根据中国汽车工业协会的统计数据，在刚刚过去的7月，国内新能源汽车销量达到78万辆，同比增长31.6%；今年1至7月，国内新能源汽车销量达到452.6万辆，同比增长41.7%。新能源汽车销量的快速增长，意味着对于电驱动系统需求数量的持续增加。
在国内排名前十的电驱动企业中，我们可以从两个维度来分析：
1.中国本土企业占据了榜单的绝大多数。无论从企业数量，还是从装机量来看，领先优势都非常明显。除了特斯拉、尼得科以及合资的联合电子外，剩下的都是本土企业。中国车企在新能源汽车上领跑全球，也带动了我们自己的电驱动企业占尽了先机，在规模体量和技术上完全不输给国外同行。
2.主机厂附属的电驱动企业上榜数量较多。当前，大部分电驱动企业都是围绕整车企业而布局的。虽然不少电驱动企业和车企名称不太相同，但是其实质上是背靠各家国内主流车企，像比亚迪旗下的弗迪动力、蔚来系的蔚来动力科技、威睿电动则属于吉利系。至于特斯拉，更是三电系统全面自研。相比较而言，第三方单独的电驱动企业在榜单上的存在感暂时没有非常强。
自研或逐步让位第三方
在新能源汽车发展初期，国内整车企业很难找到比较成熟且具有一定性价比优势的电驱动方案。在这种情况下，自研成为不少车企的首要选择。这样不仅能够确保电驱动系统和整车匹配减少阻隔，同时也能够帮助整车企业慢慢孵化出新的业务单元。但是从长远来看，电驱动系统由第三方零部件企业来担纲将是大势所趋。
从技术上来看，未来电驱动系统对于集成化程度的要求更高。从轻量化设计、提升传动效率、到采用800V高压、扁线、油冷直至使用碳化硅技术，都需要大量的投资。此外，电驱动系统需要承担更多的功能，功能上的多合一将司空见惯。以比亚迪元plus八合一为例，其将VCU/BCU/PDU/DC-DC/0BC/MCU/电机/减速器八大部件集成在一起，这种做法将最大程度提升系统的综合效率，降低体积和重量。
这时候，整车企业很难再投入大量的资源以及精力到电驱动系统上，相反整车企业更倾向于将资源投向自动驾驶、智能座舱等领域。由于整车的战略意义远高于电驱动系统，所以车企必然慢慢会将电驱动系统剥离开。
从整个行业来看，市场也需要几家拥有较强能力的电驱动企业来作为领头羊。如上文所说，进一步做好电驱动系统需要大量投资，以求在很多前瞻技术上寻求突破，而这样的投入只有后期发挥出更大的规模效应才能摊薄前期的投入，找到一个在性能和成本上的最优解。因此寻找第三方电驱动解决方案才是最为经济的业务模式。
外资电驱动企业将奋起直追
对于外资零部件公司来说，它们无论如何是不会放弃国内这个达到千亿级的零部件市场的。
电驱动乃至整个三电系统是中国新能源汽车产业链崛起的一个缩影。在上半场，国内企业占尽了先机，成为如今全球新能源汽车市场上不容小觑的一股力量。而随着国外车企以及绝大部分Tier 1开始逐步转型，新一轮的竞争也即将拉开帷幕。是国内企业能够利用自己的先发优势，在技术以及规模体量继续保持领先？还是外资企业能够后发制人，利用过往技术上的积累实现弯道超车？目前还有待观察，但是外资Tier 1持续在电驱动领域布局也是不争的事实。
包括采埃孚、博格华纳、舍弗勒等传统全球驱动领域Tier 1都在通过收购与整合等各种方法来提升电驱动业务在公司内的地位。
以采埃孚为例，其已经将乘用车传动技术事业部和电驱动事业部进行合并，从而能够为客户驱动更加完整的电驱动技术解决方案。有数据显示，目前采埃孚光电驱动事业部就手握超过300亿欧元的订单。对于很多暂时不具备电驱动系统研发能力的跨国车企来说，采埃孚这样的传统供应商依然是值得信赖的可靠的合作伙伴。虽然它们在中国市场上并不处于一个领先地位，但是在方兴未艾的全球新能源汽车市场上，它们仍然是有竞争力的对手。
舍弗勒的做法比较值得关注。它不仅早在2018年就成立了电驱动事业部，专注在电驱动领域，随后更是不仅在上海设立了针对中国市场的电驱动研发中心，同时还将全球的轮毂驱动业务全球总部及研发中心迁至中国。立足中国，辐射全球成为舍弗勒比较鲜明的一个特点。从另一个角度来看，只要能够在竞争激烈的中国新能源汽车市场上站稳脚跟，同样也将有助于其在德国、欧洲乃至全球市场上去获得更多的订单。
在电驱动领域，中国本土企业凭借率先发力，尤其是不少电驱动企业从本土整车企业孵化出来的先天优势，在国内市场占据了比较大的市场份额。但是在全球市场上，国内电驱动企业相比于电池企业，成绩并不显眼。如何获得更多跨国车企巨头的订单，将是下一个阶段中国电驱动企业的主要任务之一。而作为传统的全球Tier 1，它们必然不会束手就擒，将电驱动这个千亿级市场的蛋糕拱手送给中国企业。
下一阶段，究竟是中国电驱动企业顺利进军海外市场，实现全球布局？还是以采埃孚、舍弗勒为代表的全球Tier 1强势反击，夺回自己的市场份额？将成为新能源汽车行业一个比较大的看点，值得我们拭目以待。
下载ECAD模型
