2947
由于疫情的继续肆虐、部分零件部的持续短缺、原材料价格的不断上涨，再加上地缘政治问题导致欧洲能源价格飙升，2022年对全球汽车市场而言又是颇具挑战的一年。
国际汽车制造商协会OICA的数据显示，2022年全球汽车销量约为8163万辆，同比减少1.4%。由此而知，部分全球汽车零部件供应商们的日子大概率也不好过。
从日前《美国汽车新闻》（Automotive News）公布的2023年全球汽车零部件供应商百强榜来看，确实如此。
需要说明的是，该榜单是根据上一年供应商在汽车行业配套市场的营业收入/销售额进行排名，即此次发布的榜单是以2022年营收作为依据的。
而且因参与评选的厂商，必须提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据，不提供则会缺席，所以还会出现部分厂商在个别年份突然从榜单消失或者骤然出现的情况。
尽管在数据准确性和可得性方面还存在不完美之处，部分数据还来自预估值，但其仍然是全球最权威的汽车零部件供应商排行榜。
非常令人欣喜的是，随着宁德时代、均胜电子、宁波华翔电子和精诚工科汽车系统有限公司的上榜，在最新的榜单里中国企业的数量增加至13家，比去年增加3家（去年榜单中的五菱工业，今年未上榜）。这是该榜单发布以来，中国企业数量最多的一届，并且宁德时代首次出现就直接跻身前五，创下中国企业有史以来的最好名次。
强者亦求变
具体来看，除“空降”的宁德时代外，榜单前六名中其余五家的名次均和去年相同，依次仍分别是罗伯特·博世（以下简称“博世”）、电装、采埃孚、麦格纳国际（以下简称“麦格纳”）和现代摩比斯。
作为全球零部件行业的巨头之一，在2010年榜单中被电装以30.14亿美元的差距超越后，2011年以来博世一直连续霸占着榜首之位。
在此次的榜单中，凭借着504.56亿美元，博世再次摘得桂冠，这已是其连续第13年夺冠。也是多年以来博世的营收首次跨过500亿美元的门槛，亦是全球汽车零部件供应商们中的独一份。
数据显示，此前博世在该榜单中的最好成绩是2018年创下的495.25亿美元，距离500亿美元只有一步之遥。然而，由于全球经济的低迷和汽车市场下行，2019年博世在汽车行业的营收减少至465.55亿美元，2020年虽有疫情影响，但也维持在465.15亿美元，2021年回升至491.4亿美元。
接下来，随着博世集团对重组汽车与智能交通技术业务的重组，能更好地适应客户对硬件、系统和软件包等各方面的需求，其在汽车行业的营收大概率还会持续增长。
紧随博世之后的是，来自日本的电装，这已是它连续第6年获得亚军头衔，去年它的营收也收获了历史最高，达到479.00亿美元，也是其第一次超过450亿美元。
为了适应汽车行业的发展变化，电装也不断加速在电动化和智能化方面的转型，比如对拥有的约40项内燃机相关零部件业务，包括火花塞、汽油喷射器等，正在加紧出售。
位于第三的则是采埃孚，2022年其营收亦刷新了历史新高，首次突破400亿元，达到421.06亿美元。作为全球三大变速箱厂商之一，面对汽车行业的巨变，采埃孚也正采取一些举措推动自身从传统变速器供应商实现转变。
与博世、电装和采埃孚相比，麦格纳就没有那么幸运了，虽然2022年的营收增加至378.4亿美元，但这一表现仍远远低于2018年的408.27亿美元，甚至不及2017年和2019年的389.46亿美元和394.31亿美元。
而受到电动化业务和高附加值产品的推动，去年现代摩比斯营收也取得了321.92亿美元的最佳成绩，并成为这5家中唯一一个增幅超过10%的企业。
宁德时代“空降”前五
相较于上述5家，大家必然对榜单里的13家中国企业更感兴趣，尤其是初次上榜的宁德时代。
凭借着335.00亿美元的新高，初来乍到的宁德时代直接闯入前五，甚至超过了韩国最大汽车零部件生产商——现代摩比斯，成为首家进入榜单十强的中国企业，可谓一鸣惊人。
根据宁德时代财报，去年营收翻番，主要是依靠公司产能的提升以及新能源汽车市场，使得其动力电池系统业务营收同比增长158.6%至2365.9亿人民币，按照最新的汇率换算约为326.7亿美元。
实际上，近年来宁德时代一直是全球动力电池市场的佼佼者，但由于此前与之息息相关的新能源汽车细分领域体量较小，所以其营收基本徘徊100亿美元以内。
直到去年全球新能源销量首次突破1000万辆，全球动力电池装机量也突飞猛进。
韩国SNE Research统计的数据显示，2022年宁德时代以191.6GWh的装机量继续坐上全球动力电池装机量的头把交椅，同比增长92.5%，在全球市场的份额为37.0%，并以此连续第6年排名第一。是以，2022年宁德时代营收才能实现翻番，从而成为今年全球汽车供应商百强榜的一匹黑马。
实际上，得益于2021年中国新能源市场的高速发展，贡献80.51GWh的装机量，彼时宁德时代在全球的总装机量就达到96.7GWh，全年其动力电池业务的营收就首次突破100亿美元达到150.75亿美元。在2022年度的全球汽车供应商榜单中，这一成绩完全可以让宁德时代取代天纳克成为第12名，但可能由于未提交相关资料和数据，因此未能上榜。
尽管不如宁德时代那般耀眼，但2015年以来延锋连续上榜，并且自2016起其排名均在20名以内，期间一直是中国企业在榜单中的翘楚，营收均保持在100亿美元以上。依仗着149.7亿美元的新高，延锋继续在今年的榜单中排名第17。
之所以能取得这样的成绩，除了依托上汽集团外，延锋页正在以较快的速度向外扩张也是重要原因，特别是在北美和欧洲市场，因此2022年其营收中约17%来自于北美。
至于北京海纳川，在连续数年的努力之下，凭借着59.68亿美元的成绩好不容易在2022年榜单中位列第40，但由于营收的减少，2023年其排名再次滑落至第48，同时也成为榜单中唯一一家营收同比下跌的中国企业。
日系德系压力大
从整个榜单来看，在这100家供应商中，有85家的营收都实现了不同程度的增长，只是近一半增幅都仅为个位数，只有Nifco、SK On和宁德时代的增幅超过了100%，而在下跌15家中，除主要做照明器具的小糸制作所外，其余各家跌幅则都在10%以内。
若进行系别划分，数量超过10家从高到低依次分别是日系22家、美系18家、德系15家、中系13家和韩系11家，这是自2019年之后我国企业数量终于再次超过韩国。
具体而言，日系在榜单中的数量最多，但6家营收同比为负，而整个榜单中共计只有15家走跌，因此日系也是企业下跌数量最多的系别。其中，作为日系领头羊之一的爱信精机营收减少达22.48亿美元，它也是榜单中损失最大的企业。
或许正是因为多家企业走跌，再加上大部分企业增幅较小，去年22家日系供应商的总营收为2153.21亿美元，同比仅增长4.1%，远远低于整个榜单9.5%的增幅。
而德系的数量虽明显少于日系，但由于三强中的博世和采埃孚均来自德国，仅这两者的营收之和就达到925.62亿美元，而营收超过百亿美元又还有大陆、巴斯夫、马勒、蒂森克虏伯和舍弗勒，而日系却有超过半数的企业营收都低于100亿美元，是以最终15家德系的总营收反倒超过日系，达到2172.38亿美元。
只是，由于德系企业的营收增幅普遍较小，而且巴斯夫又再度跌破200亿美元，使得最终整个系别的增幅也仅收于3.8%。
和日系德系阵营相比，无论美系、韩系或者中系都与之有巨大的差距，但恰恰是是因为体量还相对较小，所以未来发展的潜力不容小觑。
和宁德时代一样主攻动力电池和储能业务，并且也是今年初次上榜的三星SDI为例。
得益于Stellantis、福特、宝马、大众汽车、现代以及美国新势力Rivian和Lucid等客户对动力电池需求的增加，2022年三星SDI在全球的动力电池装机量达到24.3GWh，同比增长68.5%。
在动力电池业务的推动下，去年三星SDI的营收才能达到156.24亿美元，从而直接成为榜单的前20强中的一员。此外，在福特、现代和起亚的助力之下，去年SK On的营收也取得了较大的进步。
综上可知，纵然目前日系和德系在全球汽车零部件供应链中占据着巨大的优势，但作为巨头的它们同样面临着电动化和智能化带来的挑战。
而在俄乌冲突和自然灾害等因素的冲击下，今年全球经济压力加剧，又让新车市场发展充满了不确定性，去年飞涨的锂价也因产能过剩而回落，以上种种因素都会让明年的榜单产生不少的变化。
作者丨康 琴
责编丨杨 晶
编辑丨靳鹏辉
下载ECAD模型
