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来源：雷科技互联网组 | 编辑：冬日果酱 | 排版：KT
1849 年，美国加州发现金矿的消息传开后，淘金热开始了。无数人涌入这片新土地，他们有的来自东海岸，有的来自欧洲大陆，还有来到美国的第一代华人移民，他们刚开始把这个地方称为「金山」，后来又称为「旧金山」。但不管如何，来到这片新土地的淘金者都需要衣食住行，当然最关键的还是淘金的装备——铲子。
正所谓「工欲善其事，必先利其器」，为了更高效地淘金，人们开始疯狂地涌向卖铲人，连带着财富。
一百多年后，旧金山往南不远，两家硅谷公司掀起了新的淘金热：OpenAI 第一个发现了 AI 时代的「金矿」，英伟达则成为了第一批「卖铲人」。和过去一样，无数人和公司开始涌入这片新的热土，拿起新时代的「铲子」开始淘金。不同的是，过去的铲子几乎不存在什么技术门槛，但今天英伟达的 GPU 却是所有人的选择。
今年以来，仅字节跳动一家就向英伟达订购了超过 10 亿美元的 GPU，包括 10 万块 A100 和 H800 加速卡。百度、谷歌、特斯拉、亚马逊、微软……这些大公司今年至少都向英伟达订购了上万块 GPU。
但这依然不够。旷视科技 CEO 印奇 3 月底在接受财新采访的时候表示，中国只有大约 4 万块 A100 可用于大模型训练。随着 AI 热潮的持续，英伟达上一代高端 GPU A100 的阉割版——A800 在国内一度也涨到了 10 万元一块。
6 月的一场非公开会议上，OpenAI CEO Sam Altman 再次表示，GPU 的严重短缺，导致了很多优化 ChatGPT 的工作被迫推迟。按照技术咨询机构 TrendForce 的测算，OpenAI 需要大约 3 万块 A100 才能支持对 ChatGPT 的持续优化和商业化。就算从今年 1 月 ChatGPT 的新一轮爆发算起，AI 算力的短缺也持续了近半年，这些大公司为什么还缺 GPU 和算力？
ChatGPT们缺显卡？缺的是英伟达
借用一句广告语：不是所有 GPU 都是英伟达。GPU 的短缺，实质是英伟达高端 GPU 的短缺。对 AI 大模型训练而言，要么选择英伟达 A100、H100 GPU，要么也是去年禁令后英伟达专门推出的减配版 A800、H800。
AI 的使用包括了训练和推理两个环节，前者可以理解为造出模型，后者可以理解为使用模型。
而 AI 大模型的预训练和微调，尤其是预训练环节需要消耗大量的算力，特别看重单块 GPU 提供的性能和多卡间数据传输能力。但在今天能够提供大模型预训练计算效率的 AI 芯片（广义的 AI 芯片仅指面向 AI 使用的芯片）：不能说不多，只能说非常少。大模型很重要的一个特征是至少千亿级别的参数，背后需要巨量的算力用来训练，多个 GPU 之间的数据传输、同步都会导致部分 GPU 算力闲置，所以单个 GPU 性能越高，数量越少，GPU 的利用效率就高，相应的成本则越低。
而英伟达 2020 年以来发布的 A100 、H100，一方面拥有单卡的高算力，另一方面又有高带宽的优势。A100 的 FP32 算力达到 19.5 TFLOPS（每秒万亿次浮点运算），H100 更是高达 134 TFLOPS。同时在 NVLink 和 NVSwitch 等通信协议技术上的投入也帮助英伟达建立了更深的护城河。到 H100 上，第四代 NVLink 可以支持多大 18 个 NVLink 链接，总带宽达 900GB/s，是 PCIe 5.0 带宽的 7 倍。面向中国市场定制的 A800 和 H800，算力几乎不变，主要是为了避开管制标准，带宽分别削减了四分之一和一半左右。
按照彭博社的说法，同样的 AI 任务，H800 要花比 H100 多 10% -30% 的时间。但即便如此，A800 和 H800 的计算效率依然超过其他 GPU 和 AI 芯片。这也是为什么在 AI 推理市场会出现「百花齐放」的想象，包括各大云计算公司自研的 AI 芯片和其他 GPU 公司都能占据一定的份额，到了对性能要求更高的 AI 训练市场却只有英伟达「一家独大」。
H800「刀」了带宽，图/英伟达当然，在「一家独大」的背后，软件生态也是英伟达最核心的技术护城河。这方面有很多文章都有提及，但简而言之，最重要的是英伟达从 2007 推出并坚持的 CUDA 统一计算平台，时至今日已经成为了 AI 世界的基础设施，绝大部分 AI 开发者都是以 CUDA 为基础进行开发，就如同 Android、iOS 之于移动应用开发者。不过照理说，英伟达也明白自己的高端 GPU 非常抢手，春节后就有不少消息指出，英伟达正在追加晶圆代工订单，满足全球市场的旺盛需求，这几个月时间理应能够大幅提高代工产能，毕竟又不是台积电最先进的 3nm 工艺。然而问题恰恰出在了代工环节。
英伟达的高端 GPU 离不开台积电
众所周知，消费电子的低潮以及还在继续的去库存，导致晶圆代工大厂的产能利用率普遍下滑，但台积电的先进制程属于例外。由于 ChatGPT 引发的 AI 热潮，基于台积电 7nm 工艺的 A100、4nm 的 H100 都在紧急追加订单，其中台积电 5/4nm 的产线已经接近满载。
供应链人士也预估，英伟达大量涌向台积电的 SHR（最急件处理等级）订单将持续 1 年。换言之，台积电的产能并不足以应付英伟达短期内的旺盛需求。不怪有分析师认为，由于 A100、H100 GPU 始终供不应求，不管从风险控制还是成本降低的角度，在台积电之外寻找三星乃至英特尔进行代工都是题中应有之义。
但事实证明，英伟达至少在短期内没有这个想法，也没有办法离开台积电。就在 Sam Altman 抱怨英伟达 GPU 不够用之前，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋才在 COMPUTEX 上表示，英伟达下一代芯片还是会交由台积电代工。
技术上最核心的原因是，从 V100、A100 到 H100，英伟达的高端加速卡都采用台积电 CoWoS 先进封装技术，用来解决高算力 AI 背景下芯片的存算一体。而 CoWoS 先进封装核心技术：没有台积电不行。
2012 年，台积电推出了独家的 CoWoS 先进封装技术，实现了从晶圆代工到终端封装的一条龙服务，客户包括英伟达、苹果等多家芯片大厂在高端产品上都全线采用。为了满足英伟达的紧急需求，台积电甚至采用部分委外转包的方法，但其中并不包括 CoWoS 制程，台积电仍专注在最有价值的先进封装部分。
按照野村证券预估，2022 年底台积电 CoWoS 年化产能大概在 7-8 万片晶圆，到 2023 年底有望增至 14-15 万片晶圆，到 2024 年底有望挑战 20 万片产能。但远水解不了近火，台积电先进 CoWoS 封装的产能严重供不应求，去年起台积电 CoWoS 的订单就在翻番，今年来自谷歌、AMD 的需求同样强劲。即便是英伟达，也要通过黄仁勋与台积电创始人张忠谋的私人关系，进一步争取更高的优先级。
写在最后
过去几年由于疫情和地缘政治的变化，所有人都意识到了一种建立在沙子之上的尖端技术——芯片是如此重要。ChatGPT 之后，AI 再度举世瞩目，而连带对人工智能和加速算力的渴望，无数芯片订单也纷至沓来。
高端 GPU 的设计和制造都需要很长研发投入和积累，需要面对难以逾越的硬件和软件壁垒，这也导致了在这场「算力的盛宴」之中，英伟达和台积电可以拿到大部分的蛋糕以及话语权。不管是今天关心生成式 AI，还是上一轮以图像识别为主的深度学习浪潮，中国公司在 AI 软件能力上的追赶速度都有目共睹。然而中国公司花费巨资，调转船头开向 AI 的时候，很少着眼于更底层的硬件。
但 AI 加速背后，最重要的四款 GPU 已经有两款在国内受限，另外两款阉割的 A800、H800 不仅拖慢了中国公司的追赶速度，同时也无法排除受限的风险。比起在大模型上的角逐，或许，我们更需要看到中国公司在更底层的竞争。
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