2212
美国SIA年度报告发布，透视全球半导体产业格局。
美国半导体行业协会（SIA）发布其最新年度报告，通过20张图表，分析呈现2001年至2022年全球半导体产业的关键变化、美国半导体的竞争实力，并为美国半导体相关政策制定提出4个方向的建议。
根据这份共计27页的产业报告，全球半导体年销售额预计在明年突破6000亿美元，每年收入有将近一半都进入了美国企业的钱袋。全球半导体产业中，中国是最大的单一国家市场，但有约53.4%的国内半导体市场份额被美国企业占据。
从核心数据来看，美国半导体产业在研发和资本支出上的开销非常惊人，去年研发投资总额达到588亿美元，研发支出占销售额的比例远超欧洲、中国台湾、韩国、日本、中国大陆等地的数值。这些投资给美国带来巨额的回报，2022年，美国半导体产业的人均销售额超过60.7万美元（折合约420万人民币）。
全球半导体产业一半的钱都让美国企业赚走了
全球半导体销售额从2001年的1390亿美元增加到2022年的5740亿美元，年复合增长率为6.67%。据世界半导体贸易统计（WSTS）2022年秋季半导体行业预测，全球半导体行业销售额预计将在2023年减少到5560亿美元，并在2024年增加到6020亿美元。
20世纪80年代初，总部设在美国的半导体公司占据了全球半导体销售额的50%以上，日本企业一度在全球市占率上赶超美国企业，随后美国夺回领导地位。从1997年至今，美国公司拥有最大的全球半导体市场份额，去年达到48%。
上图中，因2022年中国大陆市场数据不完整，所以相应的市场份额百分比以2021年为基准。中国大陆和中国台湾加起来的市场份额大约有15%。
美国半导体企业的销售额呈现出逐年稳定增长的趋势：从2001年的711亿美元增长到2022年的2750亿美元，复合年增长率为6.7%。其增长趋势也反映了整个行业存在的周期性波动特征。
在主要地区的半导体市场上，美国半导体公司均占有领先的市场份额，甚至在多数海外地区的市占率比在美国本土市场的市占率（41.8%）更高。比如在我国国内半导体市场，美国企业的市场份额达到53.4%；在欧洲半导体市场，美国企业的市场份额达到50%。
半导体是美国最大的出口产品之一。2022年，美国半导体出口额为611亿美元，仅次于成品油、飞机、原油、天然气，排在第五位。
半导体在美国所有电子产品出口中所占的比重最大。
绝大多数半导体需求是由消费者最终购买的产品驱动的，比如笔记本电脑或智能手机。消费需求日益受到亚洲、拉丁美洲、东欧和非洲等新兴市场的推动。
近年来，全球半导体行业中销售额最高的四类产品是逻辑、存储器、模拟、MPU。到2022年，这些产品占半导体行业销售额的78%。
亚太地区是全球最大的半导体市场，中国是最大的单一国家市场。
研发占比全球第一去年研发投入高达588亿美元
美国半导体行业每年在资本和研发方面的总投资水平很高。
2022年，包括无晶圆厂公司在内的美国半导体公司的研发和资本支出总额为1096亿美元。从2001年到2022年，其复合年增长率约为6.3%。
资本支出和研发投资对于保持半导体产业竞争力至关重要。企业必须不断地将收入的很大一部分，用于投资研发、设备采购和新工厂建设。
过去二十多年，美国半导体行业资本支出和研发投资占销售额的比例基本上维持在30%左右，去年达到35%。
美国半导体行业的人均资本支出和研发投资方面：从2001年到2022年，人均总投资（以综合研发和新工厂和设备总量衡量）以每年约4.2%的速度增长。这些支出在2001年超过10万美元，后来受经济危机影响下降，2012年开始回升，2021年达到新高峰，2022年降至20.1万美元。
美国半导体行业的研发支出一直很高。从2001年到2022年，美国半导体产业的研发支出以年均7%左右的复合增长率增长。2022年，美国半导体行业的研发投资总额为588亿美元。
过去二十年，美国半导体行业年度研发支出占销售额的比例超过了15%，这在美国经济的主要制造业中是前所未有的。
美国半导体产业的研发支出占销售额的比例在主要高科技产业部门中名列前茅，仅次于美国制药和生物技术产业。
和其他国家及地区相比，美国半导体产业在研发上的支出占销售额的比例是最高的。
美国半导体产业是高度资本密集型的行业，每年在资本设备上的支出占销售额的比例很高。2022年，随着芯片制造商提高产能以满足激增的需求，美国半导体产业总资本支出达507亿美元。
过去二十年，美国半导体产业年资本支出占销售额的比例平均在10%到15%之间，并在2022年首次超过15%。这一比例在美国经济的主要制造业中是非常高的。
创造超170多万个就业岗位去年人均销售额超60万美元
根据美国半导体产业协会年度Factbook报告，美国半导体产业创造了30.7万个直接就业岗位，而每一个美国半导体行业的工作岗位可支持美国其他行业的5.7个工作岗位。这意味着美国将增加170多万个直接和间接就业岗位。
自2001年以来，通过保持较高的资本投资水平和研发支出率，美国半导体产业的劳动生产率增加了1倍以上。2022年，美国半导体产业的人均销售额超过了60.7万美元。
结语：SIA向政策制定者提出4则建言
SIA认为，为了帮助促进创新并确保美国持续的技术领先地位，政策制定者应该做以下事情：
1、投资于美国半导体的领导地位：有效、迅速、透明地实施美国《芯片和科学法案》中的政策和计划。为芯片法案中的先进制造业投资信贷制定法规，以涵盖对半导体生态系统的全部投资。制定促进创新和美国竞争力的政策，例如制定半导体设计投资税收抵免和加强研发税收抵免。通过投资美国《芯片和科学法案》授权的研究和科学项目，保持美国的技术领先地位。
2、加强美国的技术劳动力：实施一项国家战略，在适当投资的支持下，与教育领导人和私营部门协商，改善教育体系，增加在STEM领域毕业的美国人的数量，支持那些追求微电子事业的人，并确保培训和教育机会来填补空缺职位。改革美国的高技术移民制度，使世界上最优秀和最聪明的人能够进入美国，包括在美国大学获得STEM领域研究生学位的外国学生。确保资金以加强各级半导体劳动力，并确保所有教育水平和技能需求的强大渠道。
3、促进自由贸易和保护知识产权：批准自由贸易协定并使之现代化，消除市场壁垒，保护知识产权，促进公平竞争。扩大《信息技术协定》，这是世界贸易组织最成功的自由贸易协定之一。
4、与志同道合的经济体密切合作：与志同道合的盟友协调政策和法规，以加强国家安全，促进增长、创新和供应链弹性。
编译 | ZeR0
编辑 | 漠影
