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作者： 赵琼
2023年刚开局，动力电池产业的竞争大幕已开启，一场风暴正在酝酿中。
多位产业链人士透露，宁德时代最近推出了一个旨在降低动力电池成本的“锂矿返利”计划。核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。
“锂矿返利”计划成为触发风暴的开端。这是新能源汽车产业市场化背景节点下，新一轮“价格战”竞争的开始。随着宁德时代、车企以及其他动力电池企业各方力量展开博弈，在巨头相对强大的势力下，最大受益方或许还是巨头。与此同时，动力电池产业链变动已经被触发。
与车企博弈深度绑定优质老客户
在“锂矿返利”计划中，未来三年碳酸锂价格以20万元/吨结算的诱惑不可谓不大。毕竟，“车企苦动力电池成本高久矣”。2022年，碳酸锂价格上涨导致电池成本居高不下，车企和电池企业甚至同台“哭穷”，纷纷表示自己没赚到钱。如今，特斯拉已经在市场开启了降价攻势，但电池成本高仍旧是大部分车企的核心痛点。
新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平在接受《中国汽车报》采访时提到，宁德时代推出“锂矿返利”计划，主要有受压、竞争、传导和顺势四个方面原因。“受压”则具体指的是，2023年特斯拉率先开启了新能源汽车价格战，逼迫整车企业降本，压力传导到了电池方面。也有行业人士推测，这项计划可能是在车企与宁德时代进行降价谈判后，宁德时代采取的措施。
计划并非针对宁德时代旗下的所有供应商。目前被点名的车企包括理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户。为何是这几家车企？资深汽车电子工程师朱玉龙针对此事发表言论，“根据2022年装机量来看，其实5GWh以上的就这么几家。在价格战下，不具备能力的企业都没这个资格享受待遇。”
各家车企的销量存在不确定性，对电池的需求同样“说不准”。据悉，部分车企与宁德时代的订单为一年一签，每年定一个装机量区间，但预测值会与实际情况有出入。此外，宁德时代的这几个大客户都在“自谋出路”：特斯拉、小鹏、广汽、蔚来、理想都在近两年增加了新的动力电池供应商；广汽和蔚来也已宣布将自研、自产电池。
可以看到，车企与电池企业尤其是与宁德时代之间，一直都在争夺电池的话语权。面对未来种种不确定性，车企会做何种抉择？根据朱玉龙透露的最新消息，有的车企否定了，有的车企在评估，还有的车企在观望。
在行业热议“锂矿返利”计划之时，不时有宁德时代与车企的合作传来。2月18日，长安汽车披露公告称，根据业务需要，公司拟与长安新能源、宁德时代共同出资设立电池合资公司。而在上个月，宁德时代与蔚来则签署了五年全面战略合作协议。
截止发稿之前，宁德时代官方还未对“锂矿返利”计划做出任何回应。《中国汽车报》记者致电宁德时代相关人员，对方暂未给出明确回应。
手里有矿协议并不影响利润
宁德时代出此“大招”，可谓“一石二鸟”。对其自身来讲，利用低价碳酸锂绑定优质客户的长期订单；对于车企来讲，让其从当下的利润困境中挣脱出来，应对终端市场上已经开启的价格战。
作为龙头企业，宁德时代一向有强势的话语权，主动推行降价计划，相当罕见。据悉，去年碳酸锂等电池材料暴涨，宁德时代推行的是原材料价格联动机制，即材料上涨多少，电池价格就上涨多少。现在，在向车企推行降价策略的同时，宁德时代也向上游提出了约10%的降价要求。
其实，宁德时代与车企合作的态度转变，也是对当下市场的顺势而为。曹广平告诉记者，目前电池级碳酸锂价格已经“弃五奔四”，并有望再下降至30多万元/吨。宁德时代具备降价空间，在很大程度上是顺势行为。据2月21日上海钢联发布的数据，电池级碳酸锂均价报42.9万元/吨。
事实上，在经历了连续两个多月的持续下跌后，碳酸锂价格趋于理性已成为行业共识。伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉告诉记者，“整个行业对2023年新能源汽车的销量，包括对电池、碳酸锂等的需求量，基本都有了预期。再加上之前碳酸锂价格大幅上涨，国内外的锂矿产能也在逐渐释放，使得供需关系正在缓和。不管从长期还是短期，碳酸锂的价格都是向下的趋势。”
根据此前全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩的公开发言，预计锂价今年下半年会进一步回归到35万元/吨～40万元/吨的理性水平，今后比较合理的价格平衡点可能在20万元/吨左右。
“这至少说明在宁德时代看来，锂矿价格长期是下降的，否则不会花这么大本钱。”新能源汽车渠道销售研究者安阳告诉《中国汽车报》记者，“其他车企也参与造电池，和友商竞争也很激烈，宁德时代只能绑定这些装机量相对较大、且成长性可以期待的大客户。”
根据长江电新团队的分析，宁德时代的一体化布局在2023年将进一步落地，尤其是下半年自供率将显著提升，也为执行“锂矿返利”计划提供支持，该计划对其盈利的影响可控。值得注意的是，宁德时代此前已在动力电池上游布局锂矿，成果正逐渐显现，碳酸锂自供率将不断提升。根据中信建投的预测，2022～2024年，宁德时代碳酸锂自供率能达到9.4%、19.9%和26%。这就意味着，该计划对宁德时代的利润率并无明显影响。
电池行业竞争更激烈产业链正在变动
年初特斯拉率先降价，掀起了主机厂之间的价格战。如今，宁德时代为终端市场降价再添砝码，顺势挑起了电池企业之间的价格战。
“宁德时代借势在行业内开打价格战，有利于绑定整车企业，但在一定程度上也为电池行业开始了清场行为。”曹广平告诉记者，这基本上属于我国新能源汽车补贴退坡后，行业市场化进程开启后的标志性事件之一。长江电新也提到，宁德时代的“锂矿返利”计划中长期有利于动力电池格局的清晰化。
针对宁德时代的降价举措，有电池行业人士表示，这会让其他电池厂很难受。据悉，二三线动力电池企业已经在开启应对策略。目前，已有电池厂做出响应。长城旗下的蜂巢能源推出了10%降价的计划，部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。
去年涨价的趋势下，二三线动力电池厂商由于缺乏行业地位和话语权，原材料压力向下无法转嫁给新能源车企，基本都是选择自己消化。如果宁德时代该计划成功推行，其在电池行业中的地位将得到进一步加强，将成为作为下游车企和上游锂盐厂商的绝对纽带。
掀起电池行业的激烈竞争，从侧面反映出了老大的危机感。2022年，宁德时代装机量为142.02GWh，依旧排名第一。不过，在市占率方面却跌破了50%大关，为48.2%。过去三年，宁德时代在2019年、2020年和2021年的市占率分别为50.57%、50%和52.1%。
在动力电池行业“长尾效应”逐渐凸显的当下，宁德时代的市场份额正在被比亚迪以及二三线动力电池企业争夺。目前比亚迪新能源汽车销量猛增，1月份与宁德时代的动力电池装车量差距在减小。与此同时，二线动力电池企业正在与车企发展新的合作模式。此前，理想汽车发布公告，称将与欣旺达和蜂巢能源合作，两家企业均为理想汽车建立了专有生产线，生产公司自研的电池包。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受《中国汽车报》记者采访时表示，假如“锂矿返利”计划为真，深度绑定更多优质客户，拥有技术、资源、资金、规模、客户等优势的宁德时代，其龙头地位将更加稳固。这也将刺激电池企业在原材料供应、成本控制、客户资源等方面持续发力。
2023年，新能源汽车进入市场化新阶段，竞争正在加剧。拿下市场的红利，需要企业之间拼价格、拼战略......如今，“锂矿返利”计划还未尘埃落定，蝴蝶效应已开始慢慢显现。
宁德时代推出的“锂矿返利”计划，《中国汽车报》粉丝群也是热评不断！以下精选部分网友对此的看法。
