车载信息服务研究一：控制范围有望扩大到整车，座舱游戏等成为下一方向

佐思汽研发布《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》，对国内自主品牌车载信息服务系统进行梳理。

2022年1-12月，自主品牌车载信息服务系统装配量达642万辆，同比增长20.6%；装配率突破70%，相较上年同期增加8个百分点。

2022年1-12月国内自主品牌乘用车车载信息服务系统装配量及装配率

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

分品牌来看，2022年，受新能源市场带动（2022年1-12月，比亚迪新能源销量超过220万辆），比亚迪车载信息服务系统市占率位列第一，占比超过23%，相较于上年同期增加11.7个百分点。吉利汽车位列第二，市占率较上年同期降低4.2个百分点。

2021-2022年自主品牌车载信息服务系统装配量TOP10市场份额

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

2022年，自主品牌车载信息服务系统发展亮点如下：

1、2024年起，车载信息服务系统控制范围有望扩大到整车

2022年，车载信息服务系统可控范围向座舱整体迈进。根据各主机厂规划，2024年起，车载信息服务系统可控范围将扩展AD/ADAS、车身等领域，控制范围扩大至整车。

部分自主品牌车载信息服务系统迭代对比

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

吉利汽车车载信息服务系统经历了G-NetLink、GKUI、银河OS、银河OS air四个阶段后，2024年将实现车载信息服务系统整车控制。

G-NetLink：2012-2017年，基于安卓系统打造，搭载Carlife/Carplay、语音、远程操控等主流功能

GKUI时代：2018-2021年，由亿咖通基于E01平台打造，引入微信、支付宝账号登录，支持车家互联、手表控车等功能

银河OS：2021年上车，由亿咖通基于E02平台打造，开放超过1800个车控信号接口，实现超过200个车控功能，可以保证用户在车中“所见即所控”

银河OS Air：2022年上车，在银河OS基础上增加语音芯片V01+5G 通信。语音数据处理速度提升13倍，支持可见即可说、四音区声源定位等功能

根据亿咖通研发规划，吉利将于2024年落地整车操作系统平台，整合座舱、车身、辅助驾驶领域。

广汽经历了智慧传祺、ADiGO、ADiGO SPACE三个阶段后，或将于2024年实现全车跨域操作系统——广汽普赛OS上车。

智慧传祺：2013-2017年，基于WinCE打造，搭载了3G、远程操控等主流功能

ADiGO：2018-2022年，基于安卓打造，与腾讯TAI深度合作，升级4G网络、在线导航、在线娱乐、语音等主流功能，并联合星河智联打造G-OS操作系统

ADiGO SPACE：2022年上车，强化语音交互，增加语音指令功能自定义、全场景可见即可说功能；丰富车载娱乐生态，引入芒果TV、酷狗、车载黑胶音乐等应用

普赛OS：预计2024年上车，将统一控制辅助驾驶、信息娱乐、智能车控三大领域，提升软件开发效率和迭代速度，使软件的迭代从原来的以月为单位变成以分钟为单位。

基于星灵架构开发的全车跨域标准化操作系统——广汽普赛OS

来源：广汽

2、在AR/VR、全息投影等硬件支撑下，座舱游戏或将成为车载应用下一发展方向

截至2022年，各品牌车载应用生态的差异化逐渐减小，社交、地图、音频、视频等软件已实现大批量上车。与此同时，随着高算力芯片、全息投影、AR/VR等技术的发展，车载游戏开始上车，有望成为车载应用下一发展方向。

当前车载主流应用

来源：佐思汽研《2022年自主品牌主机厂车载信息服务系统及娱乐生态研究报告》

2022年12月，广汽发布ADiGO SPACE智能座舱升级计划，推出ADiGO PARK元宇宙以及全场景声音交互生态ADiGO SOUND两款产品。其中，ADiGO PARK元宇宙配置广汽集团与爱奇艺奇遇VR联合开发的VR头显，双眼显示分辨率达到5K级别，头显外部双目摄像头达到1600万像素，等效130寸显示屏，满足3A游戏画面显示需求。

2022年10月，奇瑞发布雄狮生态2023，规划雄狮智云6.0版本（2024年）主打“第三空间”智能座舱，重点扩展游戏/KTV/视频办公等场景；雄狮智云7.0版本（2025年）主打“空间+元宇宙”，座舱将接入AR/VR设备。