对于智能手机产业而言,2022年是极为困难的一年。全球智能手机市场经历了近十年最大的衰退,同比下降10.8%,全年出货跌破12亿。
1.智能手机市场分析
1.1 智能手机价格结构分析
2022年,高端智能手机出货量稳定,中低端智能手机出货量大幅下降,市场价格结构变化,高端市场份额提升,而低端市场份额持续下降。2020年一季度,低端智能手机市场份额为53%,而到了2022年四季度,低端智能手机市场份额已经下降至46%。
1.2 智能手机品牌结构分析
第一梯队:两亿俱乐部,三星与苹果出货量稳定,合计占领四成手机市场,相对第二与第三梯队仍保持绝对优势。
第二梯队:一亿俱乐部,小米与OV出货量同比大幅下降,但总体市场份额相对稳定,市场地位稳固。
第三梯队:五千万俱乐部,荣耀、传音出货量逆势增长,市场份额稳步提升,未来有望杀进前五,对第二梯队产生冲击。
1.3 智能手机地域市场分析
2022年,中国智能手机市场同样经历了大幅衰退,2022年出货仅2.7亿部,同比衰减16%。但中国仍是全球最大的智能手机市场,占全球市场23%。美国智能市场维持稳定,2022年出货1.5亿部,同比下降3%。
从价格、品牌、地域三个维度看,在新冠疫情、俄乌战争等黑天鹅事件推动下,智能手机市场结构正在发生变化。
2.智能手机市场衰退的原因是什么?
智能手机市场衰退一方面是外部环境因素,另一方面则是智能手机产品本身的问题。从外部环境看,新冠疫情与俄乌战争导致了全球性通胀,而持续的高水位通胀导致消费电子需求受创。而从智能手机本身来看,产品性能成熟,平均使用寿命大幅延长,再加上产品本身同质化程度高、缺乏创新,导致消费者缺乏换机动力。
2.1 手机价格大幅上涨,抑制消费者购买动力!
2021年面板与芯片等材料因缺货而涨价,导致智能手机制造成本大幅上升,进而推升智能手机售价。2021年全球智能手机单价(ASP)高达322美金,同比上涨12%(2020年 288美金)。而由于持续通货膨胀,全球经济下行,导致消费降级,根据调研数据显示,超过1/3消费者表示将削减智能手机预算。
2.2 产品同质化程度高,缺乏创新,缺少卖点!
智能手机软硬件同质化程度高,无论外观还是功能,主流智能手机差异化不足,缺少卖点,品牌创新乏力,消费者购买新机驱动力不足。
2.3 智能手机用户接近极限,缺少增量!
根据统计,全球智能手机用户已超过40亿(全球人口80亿),这意味着智能手机用户渗透率已超过50%。而这其中,发达国家渗透率超过80%,发展中国家渗透也在70%左右,发达国家与发展中国家智能手机用户已经接近饱和。没有新的用户增量,智能手机市场将开始存量竞争。
3. 挑战与机遇并存的2023
尽管困难重重,尽管充满挑战,但不要被悲观情绪打倒!寒冬终将过去,2023年挑战与机遇并存。
3.1 原材料成本下降推动手机零售价格下调
2022年开始面板、芯片、电池等核心部品材料成本大幅下降,将推动智能手机零售价格下降。根据“马歇尔供需曲线”,价格下降将带来需求增加。品牌端积极促销策略下,消费端换机意愿增强。
3.2 通胀见顶,消费正在缓慢复苏
在经历近一年的高位通胀后,欧美通胀水位逐步回落,2023下半年有望恢复至正常水位。进入2023年,中国政府一系列利好政策为消费注入新动能,中国经济正在加速恢复。
3.3 手机品牌对技术创新的追求从未止步
价格战不是出路,技术创新才是王道!品牌端正在努力创新,寻找到新卖点刺激市场,240W快充、折叠屏、北斗卫星通信、ChatGPT等等。
3.3.1 200W以上的闪充技术
无论是Redmi Note12 210W闪充,又或是Realme GT Neo5 240W闪充,都将给消费者带来全新的手机充电体验,闪充技术将消除充电焦虑,带来“充电30秒,通话2小时”的极致体验,让10分钟内充满电变为可能。
3.3.2 折叠手机市场定位下沉
国产折叠OLED屏幕帮助国产手机品牌推动折叠手机快速渗透,随着国产折叠OLED屏幕成本降低,折叠OLED手机定价将下沉到800美金以下,将极大刺激消费者的购买动力。
3.3.3 北斗卫星通信加持
北斗卫星通信帮助智能手机消除通信死角,不管是戈壁沙漠又或者荒岛大海,无论世界哪个角落,都可以连接到北斗卫星。华为Mate50率先宣布支持北斗卫星通信后,荣耀、OV等品牌也不甘落后,将在2023年推出支持北斗卫星通信的产品。
3.3.4 ChatGPT与智能手机将擦出火花
智能手机如今已经成为我们的分身,这个分身尚未开启灵智。而当智能手机与ChatGPT结合后,这个分身是否会“活”过来?ChatGPT与智能手机的结合将给我们的工作、生活、娱乐带来怎样的改变?!
3.3.5 以手机为中心的物联网
智能手机与智能家电组成家庭物联网,而智能手机与智能汽车将组成车联网。无论是造车新势力蔚来,或者老牌车企吉利、比亚迪,又或者传统手机品牌魅族、华为,都在探索智能手机与汽车的共同创新。
创新的脚步从未停止,2023依然值得期待!
求变,突破!在逆境中成长,在阵痛中迎来新生!