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来 源：雷科技家电AIoT组
编 辑：冬日果酱
OLED？还是 Mini-LED？2 月 9 日，realme 发布了 2023 年首款新品 realme GT Neo5，除了搭载骁龙 8+ SoC 和 240W 快充，还配备了一块来自天马微电子的 1.5K OLED 屏幕。再往前两天，一加 Ace 2 同样搭载了天马 1.5K OLED 屏屏。
天马、京东方、华星光电，我们越来越能在次旗舰或旗舰手机中看到国产屏幕的崛起和技术实力，而在经历智能手机行业激烈的竞争之后，国产屏幕也越来越有资本和技术进入更多的需要屏幕的市场，尤其是正处于整体上升期的智能汽车——需要更多、更大、更好的屏幕。2 月 2 日，天马微电子在官方微信公众号发文，宣布推出基于 AM Mini-LED 技术的天马车载显示背光解决方案。在此之前，天马已经在大力布局 Mini-LED 背光技术在车载屏幕上的应用，并实现了车载大客户的商业化应用。
图/天马微电子
无独有偶，去年 8 月，另一个国产面板巨头京东方宣布，作价 2.3 亿元收购合资企业成都京东方汽车电子有限公司 40%股权，并将其整合进旗下负责全球车载业务的京东方精电。几天后，京东方又宣布与江淮汽车集团围绕 Mini-LED 等技术达成战略合作。车载屏幕的全面升级，俨然成了 Mini-LED，尤其是国产 Mini-LED 的新征途。
国产 Mini-LED，集体上车
过去一年消费电子领域发生的惨状已经众所周知了，以智能手机和 PC 为代表，终端消费需求和市场都在经历严重下滑。终端的危机也传导到了上游厂商，尤其是手机和电脑的核心元器件——芯片和屏幕面板。另一方面，新能源汽车还在继续高歌猛进。更重要的是，在电动化、智能化的发展趋势下，对汽车的屏幕需求也在不断增加，这些屏幕不仅需要满足汽车环境的特殊要求，如耐震、防抖动等，还在变得更多、更大。
理想 L9，根据市场研究机构 Omdia Research 数据显示，2022 年，车载 TFT LCD 营收超过了来自智能手机 LCD 的营收，成为中小尺寸 TFT LCD 市场的最大部分。与此同时，就如屏幕在智能手机上的发展趋势，越是随着汽车智能化的深入，屏幕的重要性越会凸显，交互和显示都将成为重点，当然也离不开更好的屏幕。从 2021 年开始，Mini-LED 就开始在车用市场引入，仅去年就有理想、蔚来、长城汽车、上汽、凯迪拉克、飞凡等汽车品牌都开始采用 Mini-LED 车载显示屏，覆盖车内外应用。去年发布的理想 L9 旗舰 SUV，就在方向盘上搭载了一块采用聚飞光电 Mini-LED 背光面板，用作安全驾驶交互屏。
作为对传统 LCD 背光源的升级方向，Mini-LED 背光在显示性能方面兼具 OLED 与 LCD 的一定优势，具有高对比度、高亮度且寿命长、不烧屏等特点。目前 Mini-LED 主要应用于中、大屏领域，苹果 iPad Pro 以及各家中高端电视都在采用，是 OLED 屏幕的直接竞争对手。
Mini-LED 电视，正是凭借高亮度、寿命长以及较 LCD 更好的显示效果，蔚来 ET7 采用了京东方 10.2 英寸 HDR Mini-LED 背光作为数字仪表，凯迪拉克 LYRIQ 也搭载了由群创光电供应 33 英寸环幕式 Mini-LED 背光超视网膜屏。根据中国电子视像行业协会近日发布的《Mini/Micro-LED 显示产业白皮书》中的数据显示，车载 Mini-LED 量产机型将在 2023 年开始形成规模出货，成为 Mini-LED 背光产品发展的第三极。
Mini-LED 的崛起、竞争与机会
Mini-LED 第一次受到外界的广泛关注，还要归功于两家全球科技巨头——苹果和华为。2021 年，苹果推出的 12.9 英寸 iPad Pro 首次采用了 Mini-LED 背光技术，嵌入的 10000 颗Mini-LED灯珠，尺寸比上一代产品小了 120 倍，实现了 1600 尼特峰值亮度、1000000:1 对比度以及 P3 广色域的惊人效果。此后，苹果还将 Mini-LED 背光引入 MacBook 产品线以及显示器产品线。同时华为也在当年推出了旗下首款采用 Mini-LED 背光技术的鸿蒙 V75 Super 旗舰电视。
苹果 Pro Display XDR 采用 Mini-LED 背光技术，在两家龙头型消费电子企业的带动下，Mini-LED 背光开始越来越多出现在大尺寸屏幕的旗舰产品上。据 Omdia Research 统计数据显示，2021 年 Mini-LED 背光电视的出货量接近 200 万台，是 2020 年出货量的 4 倍。2022 年的情况比较特殊，受消费电子市场整体萎靡的影响，大量电视厂商的高端电视销售都受到了重创，数据显示 2022 年 OLED 电视出货量基本与 2021 年持平，为 740 万台。同期，Mini-LED 电视虽然没有达到预期的高速增长，但也实现了 310 万台的出货成绩。
在 LCD 技术注定要退居边缘的背景下，Mini-LED 与 OLED 在中短期内的竞争和优劣，在很长一段时间内都是业内争议的焦点之一。不过相比韩国厂商，尤其是以三星、LG 为代表早早就在 OLED 技术上取得了绝对的领先，国产面板厂商始终很难在 OLED 赛道上超越三星、LG 的技术和市场优势。相较之下，尽管三星仍然还是 Mini-LED 电视的绝对统治者，贡献了 310 万台中 200 万台，但在技术上，TCL、京东方等国产厂商已经不输韩国厂商，还具备明显的成本优势。
国产屏的赶超机会
年初，三星向美国国际贸易委员会（ITC）起诉了 117 家美国零部件批发企业，声称在部分在线销售产品中发现了侵犯三星电子 OLED 钻石像素专利的产品。这些产品大多是来自华强北的 OLED 维修屏，背后还是中国的 OLED 厂商。事实上，三星一直试图利用专利武器抑制中国 OLED 产业的发展，以保持中韩两国 OLED 技术差距。在 1 月 31 日的第四季度业绩电话会议上，三星表示：「OLED 是本公司首次成功量产并开拓的市场，通过数十年的投资、研究开发和量产，积累了很多专利和经验。最近，三星 Display 为了保护差别化技术，提高价值，在积极向市场宣传别人很难模仿的 OLED 技术的同时，正在多方面、深入地研究保护员工努力积累的知识产权的方法。」
钻石排列，三星还称，今年将进一步扩大保护专利资产的法律措施。在可见范围内，只有 Mini-LED 在现阶段及未来一段时间能与 OLED 相抗衡。Micro OLED（硅基 OLED）更适用于需要小尺寸的 AR、VR 等头显设备，但头显市场依然存在太多未知的可能；Micro LED 被视为主流屏幕未来的最好选择，但量产难度高的现状注定了还是「站未来」。
理论上，Mini-LED 的热潮也是中国面板厂商崛起的好时机，是中国屏幕产业上下游的一个重要机会。此外，国产新能源汽车的快速崛起，也为国产 Mini-LED 的反超提供了一次难得的机会。历史经验告诉我们，一个拥有巨大发展潜力的新终端市场，足以提供一次产业链大规模洗牌的机会。而这一次，也是国产面板厂商多年产业积累后一次真正的实力自证。
