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爱德万:2023半导体市场AI/HPC动能仍足

2023/01/06
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根据TechInsights于2022年10月公布的报告,爱德万测试中国台湾资深副总经理刘建志分析,统计并预估截至2022年第四季,半导体设备测试与相关设备的市场需求,可见2021年是需求高峰,2022年走缓。不过除了2021年出现超高峰,ATE市场需求的整体趋势仍长期向上。针测机(Prober)、分类机(Handler)与ATE搭配,因此市场变化与ATE高度相关。上述趋势相较IC的产出,测试设备的曲线相较IC产量成长快,因为先有测试设备,后续才能生产IC。在测试设备的市场需求急遽上升后,可观察到IC产出随之增加。而当IC产量下滑,IC产能已足够,测试设备的需求会快速下降。预估2022年全年测试设备的市场需求较2021年低,记忆测试设备减少8%,SoC减少4%,整体下滑约6.6%。

2020下半年开始,产业对于市场变化的态度由乐观逐渐转向悲观。疫情造成的封城、战争,以及通膨等国际政经局势的变化陆续发生,导致全球经济持续衰退。因此预测2023年测试设备的年销售额,将下滑8.8%。

半导体测试设备供应商爱德万日前于媒体餐叙中分析半导体设备市场趋势

数位转型动能维持

即便2022及2023年半导体测试设备市场衰退,但是长远观察,数位转型与半导体需求成长已是不可逆的趋势。可乐观估计半导体测试设备销量,将在2024年回升,维持长期向上的趋势。

SoC测试设备的市场将健康成长,成长动能维持。其成长动能主要来自5G、先进製程、人工智慧(AI)、HPC的技术发展,以及功率半导体、类比IC的需求成长,包含车用等,都将带动测试设备需求。记忆体测试方面,记忆体是週期性产品,市场在正、负成长的情况中循环。2022下半年与2023年预期记忆体市场趋势向下,因此记忆体测试设备需求也下滑。

爱德万设备逆势成长

爱德万于2022年10月发表2022财政年度第二季的财报,指出第一季的设备销量创新高,达到1,360亿日圆的营收。而第二季则达到1,389亿日圆。对照TechInsights的市场预估,爱德万的营收逆势成长。

产业面临经济萧条的衝击,加上美国近期针对中国大陆制订新的管制,导致新技术无法输出中国大陆。也就是2022年的经济衰退可能延续到2023上半年,甚至2023全年都处于衰退週期。聚焦半导体产业,消费性电子受到明显衝击,相关的IC产品的需求随之下滑,库存持续上升,导致投资衰退。然而产业持续发展数位转型,因此资料中心、,以及车用与工业用等产品,需求维持强劲,并未衰退。

对照上述市场变化,消费电子IC的测试设备销量下降,AI与HPC相关的测试设备市场则不断转强,且AI与HPC相关IC可靠性高于消费电子,测试时间较长。因此AI与HPC测试设备的销售成长,可有效补足消费电子测试设备的衰退。

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