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在全球智能手机尤其是高端市场，苹果和三星占据着统治地位。但近两年来，它们在中国这个全球最大的智能手机市场，开始面对实力越来越强劲的挑战者。随着2013年底中国4G牌照发放，三大电信运营商发力4G商用部署，智能手机的发展将伴随新的移动通信时代，迎来新的产业格局。 在中国市场，被认为“高大上”的苹果、三星，与惯以性价比取胜的本土挑战者将再一次交锋。比拼手机厂商的硬件制造水平，考验提供用户体验的能力，以华为、中兴、酷派等为代表的国内智能手机厂商，能否在新的通信时代实现“弯道超越”？ 4G时代，智能手机的技术与研发需要跟上前沿发展和市场变化，保持创新和吸引力乃至高度差异化目前，中国移动、中国联通等电信运营商正全面发力4G商用部署，国内有不少手机用户已从3G升级到4G，并配套购买4G手机体验新的移动通讯服务。 和3G手机相比，4G手机首要特征是超高速的网络，最高下载速度超过100M，是主流3G网络网速的10多倍，另外，基于高速网络的各类应用如日常沟通类的社交软件将会更加丰富，用户在4G网络中的互动与体验更加出色，如多屏互动、数据共享更便捷，推动从人与人的互联到人与网络的互联、物与物的互联。 中兴通讯手机业务相关负责人认为，4G时代的来临不但会促进手机等终端硬件的更新换代，也将促进软件应用的丰富和发展，培养不同于2G、3G时代的用户习惯。基于4G网络，智能手机具有更大的研发空间和市场空间。但如何让技术与研发跟上前沿发展和市场变化，保持创新和吸引力乃至高度差异化，也成为智能手机的巨大挑战。 同时，4G市场技术更新和升级速度将加快步伐，现有智能手机市场或将重新洗牌，4G技术积累深厚的企业将有可能实现弯道超越。过去数年，苹果和三星依靠技术和品牌优势，主导着中高端市场。国产品牌则更多依靠性价比吸引消费者，产品也多以中低端为主。 如今这一局面正逐渐发生改变。刚刚过去的2月，全球市场研究机构IDC发布报告显示，2013年全球智能手机发货量首次突破10亿台，创下历史新高，同比增长38.4%。三星仍占据智能手机销量榜首，但中国本土厂商增速迅猛，华为和联想挺进前五，中兴第六，酷派位列第七。 改变的不仅是量，本土厂商也开始实施精品战略。华为、中兴、魅族、小米、酷派等厂商，均推出了2000元以上的旗舰机型，力图在高档消费市场占有一席之地。统计显示，国内销售量排名前十的智能手机厂商，除了苹果、三星外均为国产品牌。 有较为深厚的4G技术积累，对本土消费习惯更了解，中国本土智能手机厂商有望在全球范围内实现弯道超越。 目前，苹果仍受中国消费者追捧，三星占据中高端市场，但国际巨头们已感觉到了中国本土厂商带来的挑战。三星集团大中华区总裁张元基告诉记者，在智能手机领域，中国包括华为、中兴通讯、TCL和小米在内的本土厂商，无论是技术研究还是产品开发都发展迅速，这让三星感到很大压力。随着中国手机厂商技术的积累，近年将迎来一个新的发展机遇。智能手机高端市场发展的速度在下降，对于三星来说，近年要想在中国实现高增长不乏挑战，三星要利用自己的技术优势更快地推出更新的产品。 业界也认为，本土智能手机厂商在4G技术上已经有较为深厚的积累，同时对本土消费习惯更为了解，市场渠道拓展能力也比国外品牌更具优势，4G将成为中国智能手机终端企业在全球范围内实现弯道超越的战略机遇。 “4G时代对手机厂商在芯片、应用处理、软件协调等方面的能力提出了更高的要求，一部分创新能力和转化能力比较差的企业，有可能在这轮洗牌中消失。”酷派副总裁曹升井认为，与通信技术不断演进相对应，手机制造技术在过去三四年经历了一系列快速技术创新，从最早的低频单核到当前的高频16核，屏幕从2英寸到如今的7英寸，存储从数百M到数十G，如今革新空间逐渐缩小，进入了一个“微创新”时代。对国内手机厂商来说，面对实力雄厚的竞争对手，仍然需要持续增加技术创新投入，在产品设计、工艺打造以及品质上，进一步打磨，提升软件应用和用户体验。 曹升井认为，目前手机生产厂商的成本控制和产业链运营能力变得尤为重要。成本控制是国产品牌比较擅长的领域，“微创新”阶段，是本土厂商缩小与国外厂商差距的机会。他认为，中国品牌有较好的制造能力，国产品牌终将会像PC、家电一样，成为国内市场的主导者。 中国的智能手机厂商，也能发挥更了解本土市场、满足多层次市场需求的优势。OPPO这家曾经的MP3制造企业，2008年进入手机市场，并依靠精致的外观，争取到了不少时尚用户。而小米则通过强调自身优化的操作系统和互联网的销售方式，赢得了不少用户的支持。 加大品牌建设，增加品牌溢价能力，这是国产厂商的另一个共同课题。当前，三星、苹果等国际品牌拥有较高的品牌溢价能力，使得同等配置的手机，价格可能高出30%。曹升井认为，随着产品差距逐渐缩小，本土厂商建立起品牌忠诚度，国际品牌的溢价能力将会受到冲击。 此外，还可借鉴国外优秀厂商的经验，借助移动互联网的浪潮，加大品牌营销力度，多渠道经营并举。以中兴为例，用互联网思维打造更多互联网产品和服务，加强与用户的互动和分享，同时注重线下体验与线上购买相结合的立体式营销。 手机操作系统和高标准专利仍掌握在少数国外公司手中，国内厂商仍需提高核心竞争力对主流手机厂商来说，在制造技术水平逐渐接近情况下，谁能为用户提供切实的超高速、零等待和连接无处不在的4G消费体验，无疑将拥有巨大优势。这方面，不仅和运营商相关，也考验着终端厂商产品所体现的网络服务能力。 2013年11月，三星携手中国移动首次推出了TD-LTE手机。而华为、中兴、酷派等国内厂商也有针对性地做出了4G的研究部署。酷派早在2010年世博会上，在全球推出首款4G双模双待原型手机，成为第一批掌握4G LTE的智能手机生产技术企业。今年2月，酷派又率先在全球发布首款4G双卡双通信的手机。目前酷派80%的研发团队已经转移到4G产品上。 在这场新战役中，拥有4G网络终端技术实力的通信厂商无疑拥有主动权。华为和中兴都在4G LTE的网络到终端的研发、性能和技术储备上积累了丰富的经验。华为的LTE网络进入全球100多个首都城市，并在这些复杂市场充分检验。中兴4G技术的LTE专利持有率也已位居全球第一阵营。 华为消费者业务CEO余承东认为，借助在4G LTE端到端的核心领先优势，华为智能手机有望通过“硬件+应用+服务”的整合体验不断提升消费者满意度，有望超越竞争对手，成为全球领先的智能终端品牌。 不过，目前一些关键技术包括手机操作系统和高标准专利仍然掌握在少数几家国外公司手中，而一旦掌握着专利的IT巨头和手机厂商联合乃至合并，提高专利收费标准，国内手机厂商的成本有可能大幅上升，其性价比优势将受到冲击。这也提醒国内厂商，仍需提高核心竞争力，突破专利瓶颈。 4G手机第一品牌：中兴华为小米or酷派? 随着2013年12月4日工信部给三家运营商发放TD-LTE制式4G网络牌照，中国正式进入4G时代。4G牌照的发放为众多手机厂商带来了新的发展机遇，酷派近日针对国内LTE市场展开了全线布局，有关2014年手机产品的规划也随之出炉。酷派也正式提出“Coolpad LTE for All”的发展战略，将在2014年全力抢占中国4G手机市场第一地位。 80%研发人员已转向4G手机 宇龙酷派副总裁、移动通信事业部总经理曾宪忠之前对媒体透露：目前，酷派80%的研发精力已经转移到4G产品上，并具备大规模量产4G手机的能力。来自酷派的消息显示，酷派拥有国产手机品牌里规模最大的研发团队，早在2009年便开始抽调研发精英组建4G团队，并参与制定了4G标准和技术，成为第一批掌握4G-LTE智能手机生产技术的企业。 事实上，早在2010年，酷派已经推出了支持TD-LTE网络的成品手机，酷派也是通过中国移动研究院和终端公司测试入库最多的厂家，也是现阶段中国移动提出新型号后提交测试机型最多的厂商，其中酷派8720L、酷派8730L酷派8736已经公开开卖。 1000元以上手机全部支持4G网络 除了具备强大的研发实力，酷派在手机产品策略上也非常激进，酷派董事长郭德英在中国移动TD峰会上对媒体介绍称：到2014年上半年，酷派将把千元以上的手机从产品规划阶段全部变为4G手机；到2014年下半年，700元以上的手机将全部为4G手机。随着4G的快速普及，酷派还将把整个销售全部转向4G，以支持4G产业的大发展。 实际上，在中国移动发布全新“和”品牌后的第一天，酷派即率先发布了中国第一款千元4G手机――酷派8720L，成为中国移动普及4G手机的功勋，甚至引发中国移动总裁李跃亲自为酷派站台。春节前酷派8720L在全国各地热销，引发抢购，比竞争对手提前了3个月。 要将4G手机做到千元水平，对很多终端厂商都是一道门槛，但酷派对此抱有很大的信心。据酷派高层透露，千元机是市场接受度最高的产品，三大运营商对该价位终端都有清晰的产品布局。但芯片成本和和专利成本是4G现阶段的两大硬成本，而明年将会有更多的芯片厂商可以供货，这无疑将缓解终端厂商的压力，4G手机的成本有望进一步拉低，因此酷派“千元以上手机全为4G手机”的规划也会容易实现。 2014年推出超过30款4G手机 据了解，为实现酷派在4G市场的目标，酷派在技术创新和产品规划方面提前2年布局，2013年在全球范围内推出12款LTE产品；同时，在2014年加速布局LTE市场，预计将推出30多款LTE产品，将成为LTE产品最多的手机厂家，以在产品竞争力上保证酷派的优势。 酷派日前正式提出的“Coolpad LTE for All”发展战略已明确，将从高中低各个产品段全面布局LTE手机，包括大众机型、高端机型，同时将会针对中低端用户推出一批普及型4G手机，实现全线产品线覆盖。在产品设计方面，将延续一直以来的“大屏高配”策略。 全面抢占国产4G第一名 有接近酷派方面的知情人士日前透露，酷派内部已明确提出”中国4G市场酷派抢占第一宝座”的具体目标，预计2014年酷派的出货量将超过6000万台，而LTE产品的出货量将超过4000万台。在此之前，酷派副总裁、移动通信事业部总经理曾宪忠也在与媒体的沟通中表露出其相同的愿景，酷派推动4G发展的宏伟计划是“要做3个4G第一，即要做第一个千元的4G手机的厂家供应者，要做第一个千元五模十频手机的供应商，还要做第一个双待TD的4G手机的供应商。 目前，酷派已规划出多款千元4G LTE产品，这比竞争对手至少领先3个月时间，酷派也已成为中国移动第一家推出千元4G手机的厂家。同时伴随中国电信和中国联通开始布局LTE-FDD制式的4G网络，凭借强大的研发实力和全面的4G产品布局，酷派在LTE-FDD网络也开始积极布局，并提前进行产品研发和储备，实现三大运营商的全面覆盖。按此进度，酷派在2014年实现中国4G手机第一指日可待。 4G芯片4分天下：高通与英特尔联发科Marvell实力对比最近，发改委对高通启动了反垄断调查，这是从宏观政策层面制衡高通，解决它可能滥用垄断地位的问题。那么在技术层面，谁来制衡高通呢？ 根据全球移动设备供应商协会GSA的数据，截至2013年第二季度，已经有222个LTE网络在83个国家正式开展业务，LTE 4G用户数已达到1.26亿。另有199个LTE商用网和53个试验网正在建设之中，建成之后将使LTE网络覆盖的国家达到138个。 在4G时代，联网的深度和广度都大大超过3G时代。根据Gartner的数据，到2020年，互联网上50%以上的对象不是人，而是设备，将有300亿台设备联网，间接连接的物品2000亿个。由此造就了比3G时代大得多的市场。 回到LTE话题，根据TSR技术系统市场研究公司的预测，未来五年，各个制式的智能手机在全球的发展态势是，LTE增长最快，WCDMA、CDMA、TD-SCDMA发展趋缓，但仍然维持一定的销量。到2018年，全球WCDMA智能手机销量为6.53亿部，CDMA和TD-SCDMA智能手机销量各占9000多万部。LTE-FDD、LTE-TDD和LTE-FD/TD混合制式手机的销量达到7.44亿部。 进入4G时代，垄断了大部分CDMA专利的高通公司，将仍然是市场的主宰。产业界对高通一家独大的担忧挥之不去。 市场需要竞争，高通需要制衡。在政府向高通启动反垄断调查之外，技术上谁来制衡呢？综观LTE芯片市场，个人认为，最可能对高通形成制衡的厂商有Marvell、联发科、英特尔三家。 三家公司中，Marvell公司的优势在于LTE芯片技术最全面，跟高通不相上下；劣势在于，它在三家公司中规模最小。 Marvell在LTE-FDD和LTE-TDD都有比较强的技术积累。在TD-SCDMA时代，高通不支持中国发展TD，Marvell当时收购了UT斯达康芯片设计部门和Intel Xscale移动通信处理器部门，正准备大举进入移动通信市场，于是抓住TD芯片市场的空白点趁机进入，受到中国移动的热烈欢迎。几年下来，Marvell积极响应中国移动的需求，在TD-SCDMA和LTE-TDD方面积累深厚。 Marvell在LTE-FDD方面的技术积累也很不错，它跟目前世界前五大的LTE网络运营商中Verizon、AT&T、Sprint三家建立了合作。 Marvell是块好钢，比较可惜的是公司规模还太小，年收入在30多亿美元。Marvell要成为高通的有力挑战者，还有很长的路要走。Marvell在市场上的作用在于，可以成为手机厂商敲打高通的小榔头。 联发科是一个可以发展的选手。它在LTE方面的技术实力虽然不如高通和Marvell，但是联发科在2G时代曾以“山寨王”的名声迅速崛起。在3G时代虽然曾经落后，但是很快奋起直追赶上。在4G方面，联发科的芯片正在商用化的路上。据了解，年底会先推出LTE-FDD芯片；明年上半年会推出TD-LTE芯片。联发科一贯的优势在于低价格和一站式解决方案，对二、三线的中国手机厂商尤其有吸引力。中低端消费者也非常乐意看到联发科对高通发起挑战。 不过，联发科要不负重望，需要更加重视技术才行。在半导体行业，专利是衡量技术实力的一个重要标志，也是竞争的有力武器。专利权就像是一个武器库，当遇到竞争对手起诉专利侵权时，可以在自己的武器库在搜索，反击对方。因此，半导体厂商都非常注重专利的申请。在汤森路透2013年10月公布的“全球百强创新机构”中，半导体行业占了最大的比重，达23%；作为其周边的计算机硬件行业也占到了第二位，达11%。 而按照《IEEE Spectrum》公布的2012年专利实力排名，高通的专利实力为2745.8，英特尔为830.1，Marvell为1127.1，联发科没有上榜。可见，联发科在技术方面的积累需要大大加强。 另外，联发科需要努力打造高端的品牌形象，洗白“山寨”名声，未来才有好的出路。今年，联发科在业界独家推出八核处理器。虽然在专业人士看来，八核对手机几乎毫无用处，高通也努力这样教育消费者，但是绝大多数消费者是“不明觉厉”的。把四核增加到八核，对联发科不增加多少成本，只要管理好冗余的核，不让它们增加太多功耗就是了。但是此举非常有利于提升联发科的高端技术形象。 英特尔是全球最大的半导体公司，体量比高通大一倍。它在2006年将Xscale移动通信处理器部门卖给Marvell。去年又重新进入手机市场，进展不算顺利，但是速度在加快。最近，英特尔宣布其4G LTE调制解调器芯片已经可以商用。随着PC市场的下滑，进入移动通信市场将是英特尔的生死之战。英特尔一定会全力投入，跟高通决一雌雄。以英特尔的实力，只要看高通一眼，高通都会警惕的。 在PC时代，人们希望AMD来制衡英特尔，AMD发起的反英特尔垄断之战曾经吸引了大量眼球。现在却希望英特尔来制衡高通。在快速变化的IT产业，恐怕将“三十年河东三十年河西”改为“三年河东三年河西”，也不算过分。 上述三家之外，还有展讯、海思、联芯等，目前也在耕耘LTE市场。个人认为，展讯是联发科背后的黄雀，走更低价的路线。展讯在市场上的最大作用是，可以逼着联发科往高走。海思主要供应华为手机，成长为全能选手的可能性不太大，除非华为手机能够成为苹果、三星。联芯的市场主要在LTE-TDD，是LTE-TDD市场的保底。万一其它芯片厂商不搞LTE-TDD的话，联芯可以跟上。 文章写到最后，4G时代谁来制衡高通？笔者其实没有答案。只能让时间来回答。总之，有竞争的市场才更健康，推动市场领导者不断创新，源源不断地为消费者带来福祉。 | 
发表于 2014-3-27 10:15:22
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