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| 去伪存真，告别“贴牌”
欧亚大陆腹地的俄乌冲突牵动全球的心，经济、贸易的全球化也让半导体这一全球分工的产业，成为副焦点。尤其在美国半导体产业协会SIA发表声明，宣布对俄罗斯实施半导体禁运，一些半导体大厂纷纷宣布加入制裁行动之后，政治战争对半导体产业的冲击已不可避免。
尤其是，俄乌均为半导体多项原材料主要产地，俄罗斯是钯金的主要生产国，乌克兰则是氖气的主要出口国，生产全球70%的氖气。因冲突发生在乌克兰境内，对乌克兰工业生产进程的影响更大，电子气体市场将首当其冲。
就在前几日，光刻机巨头ASML公司的CEO Peter Wennink表示正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。虽然ASML表示其使用的氖气中只有不到20%来自乌克兰，但依然受到了冲突带来的影响。这对全球气体市场的改变仅是开始。
半导体产业用气体被称为“工业血液”，是半导体产业供应链中仅次于大硅片的第二大市场需求，在半导体用材料市场占比达到14%，全球市场规模约为每年60亿美元。其主要分为电子大宗气体和电子特种气体两大市场，市场份额大致三七开。
用于制造半导体的电子大宗气体主要有，氮气，氢气，氩气，氦气，氧气和二氧化碳等；电子特气则更为复杂，包括氖气、氪气、氙气等100余种。半导体制造占据了电子特气超四成的市场需求，在晶圆生产环节中，电子特气被广泛应用于离子注入、刻蚀、薄膜沉积、掺杂等工艺，是不可或缺的材料。
芯谋分析师温旭认为，强烈的冲突爆发会导致全球氖气、氪气、氙气供应的短缺，气体验证周期等因素将使其他半导体制程的电子特气供应商无法及时补充，半导体产业气体供应将陷入紧缺，且主要厂商将转向国际大厂供应，导致国内晶圆厂和封测厂用气紧张加剧。
他进一步解释说，在产能紧张的当下，成熟制程环节尤其突出，俄乌地缘政治形势将加剧产能紧张。俄乌冲突必将使乌克兰电子特气供应量受到影响，这必将会挤压中国半导体特气供应。俄乌开战有乌克兰想加入北约的影响因素，而美国正是北约成员国之一。乌克兰因战争导致特气产量减少，必会优先保证美国和欧洲等国的供给，中国供给排位势必在后。加速国内企业验证、培育国产供应商是国内晶圆制造、封装企业的必经之路。电子气体的国产化加速势在必行。
除去冲突带来的影响，电子气体市场的格局本身也在悄悄改变。由于市场需求、国际政治、疫情、突发事件的多重影响，台积电、三星电子、英特尔等晶圆制造巨头将在全球建设近百座工厂，而每一家芯片制造工厂都离不开电子气体专业生产商的服务。气体市场需求将有望大幅增长。
但德国林德、空气化工、法国液化空气是前三大气体制造商，这些外资龙头气体公司服务于各行各业，所涉及的业务种类较多，在电子大宗气体的业务萎缩的情况下，这些公司并不能为芯片制造厂商提供其所需的服务。
稳定而优质的发展环境、快速提升的市场需求是国内企业的“金钟罩”。按照国内厂商的计划，在“十四五”期间，我国晶圆制造产线及产能将大幅提升，带动电子气体市场需求快速增长，国内电子气体企业将迎来难得的市场空间和拓展市场的契机。
虽然产业环境向好，但需要警惕的是，国内气体国产化之路也出现了一些乱象。
芯谋分析师王立夫指出，贸易型企业对技术自研型企业市场挤占情况，在电子气体行业也较为明显。用“茅台”装“五粮液”，然后说自己产的“五粮液”和“茅台”一样好喝，这是自欺欺人。我们需要的是掌握核心技术的国内生产化，而不是贴牌式的国内品牌替代。
他认为，电子气体作为工业的副产品，本应该是中国的强项，而桎梏国产品牌发展的，则是上机验证的机会。根据芯谋调研，在气体国产替代的过程中，新产品进厂验证对所有厂商均有统一纯度指标要求。但由于部分表外杂质及其实际影响未探明，故而验证成功与否以实际产品良率高低为第一指标。国产气体要想走向世界，首要的就是打开国内市场，从0到1的关键，就是要给国内厂商提供更多上线跑量的机会。电子特气行业单品市场容量小，开发单一产品很难实现企业做大做强的目的，在应对市场变化以及与国外大厂竞争时也将处于不利境地。因此，收购整合发展平台型企业，或是未来行业发展的方向。
从技术和服务层面来讲，电子气体企业的Know-How在于制气设备、气体母体材料、气体成品的研发与制造。气体公司需要具备对客户应用需求的专业判断力、整体技术方案的解决能力、方案可执行的落地能力、长期运行的保障能力。这也是国内电子气体厂商需要苦练内功的部分。
国内气体公司如何在核心环节实现完全突破仍然是前路坎坷。但无论是从产业环境，还是国际形势上看，电子气体的国产化发展已势在必行。通过国内晶圆制造企业与本土电子气体公司的有效联动和合作，相信电子气体必将为中国半导体的发展保驾护航。
