5383
作者 | 方文三
作为强周期行业，存储芯片行业的低谷期不会一直持续下去。
随着大数据时代的到来，元宇宙、自动驾驶、人工智能等新兴技术不断涌现，这些都需要大量的数据存储。
因此，存储芯片行业在国内仍有较大的发展机会和潜力。
美光留出市场，国内厂商填空
今年5月，国家互联网信息办公室官微[网信中国]发布消息，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。
按照《网络安全法》等法律法规，我国关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光在全球存储器领域以超过5%的产品市场份额位居全球前五，并具备从半导体晶圆制造、芯片设计到封装测试及最终存储模组集成的全面生产能力。
根据美光科技2022年财报，如果此时退出市场，将至少留出相当于33亿美元的市场空间，等待其他厂商进行填补。
此次美光的突发情况为国内厂商提供了一个难得的机会。
将订单转向国产厂商，构建多元化供应链，是行业内近年来通行惯例，且国内头部存储芯片厂商的工艺已经赶上海外品牌，受益是必然的。
高算力新兴需求增量，推动存储市场爆发
当前，随着5G、AI、车联网以及云计算等一系列新一代信息技术的快速更新换代，这推动了数据存储市场的爆发式增长。
尽管半导体存储器行业整体仍然处于下行周期，但高算力等部分需求的上涨，正刺激着存储产业的发展，吸引各大厂商进行战略布局。
预计2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元，中国存储芯片市场规模将逼近6500亿元。
AI服务器的存储需求量是传统服务器数倍。在AI大浪潮时代下，诸如百度[文心一言]、阿里[通义千问]和华为[盘古大模型]等大模型平台纷纷推出，将带动AI服务器需求增长。
同时，根据测算，AI服务器的DRAM需求量是常规服务器的8倍，NAND需求量是常规服务器3倍。
消费电子、通讯、工业、汽车和数据处理，新能源汽车、物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、和安防电子等新兴领域的技术发展将持续引领市场增长。
从需求端来看，服务器新世代CPU的推出和AI需求增加，将提升DDR5、HBM等高性能产品及高密度模组的需求。
AI服务器所需DRAM和NAND分别是常规服务器的8倍和3倍，AI技术革命驱动全球算力竞赛，存储芯片有望加速企稳。
长期来看，物联网、汽车、电信和基础设施将持续推动存储芯片市场规模的边际成长。
近年来存储项目落地，国内融资与投资频发
尽管半导体存储器行业整体仍处下行周期，但高算力等部分需求的上涨，正刺激着存储产业发展，并吸引各大厂商下场布局。
今年以来，国内存储企业的融资事件频繁发生，多个存储项目正陆续启动和开展。
近年来，我国存储芯片投融资较为活跃，2022年存储芯片投融资事件16起，投融资金额58.23亿元。
国产存储芯片的突破预计将在未来2-3年内实现，预计未来很快将在技术和规模上实现超越。
预计2023年存储芯片投融资事件18起，投融资金额75亿元。
其中：芯恒源存储芯片切割研磨封测项目，金额约55亿元；深圳佰维存储第二总部及测试设备研发生产基地项目，金额为30.2亿元；致真存储芯片项目，金额为28.5亿元。
中国存储芯片制造商长江存储已成为全球第一个量产200层以上3D垂直存储芯片的公司，并推出了采用其NAND闪存的多款SSD产品，这直接导致了SSD市场的降价。
目前，长鑫存储已经成功试产DDR5内存，并预计到2030年建成每月100万片的产能。
DRAM方面，长鑫存储作为该领域中的国产领军企业，目前已建成12英寸晶圆厂并投产，并实现多个基于先进制程的芯片量产。
NAND Flash方面，长江存储2020年就已研发出128层QLC 3D NAND闪存，性能水平已能对标三星、海力士、美光等国际头部厂商。
目前，DRAM和NAND主要由海外厂商掌控，中国厂商市占率较低，国产替代空间广阔。
在NOR方面，中国本土企业已占据一定的市场份额。代表厂商有华邦电子、旺宏电子、兆易创新、北京君正、东芯股份等。
结尾：
美光受限，有利于国产存储器厂商扩大市场份额，这点毫无疑问。
同时产能不足及缺乏市场验证是当前国产品牌面临的主要难题。
因技术、设备管制，国产存储芯片等想要在短时间内扩大产能还是比较困难。
加上技术与三星、SK海力士等头部企业相比还仍存在一定差距，因此想要[吃掉]美光留下的份额不容易。
部分资料参考：
全球半导体观察：《存储芯片赛道：国内厂商仍在狂奔，项目+融资并行》，飙叔科技洞察：《国产存储芯片快速崛起，韩国芯片大厂惨遭吊打》，前瞻IPO：《中国存储芯片行业投融资及兼并重组分析》，平安证券：《半导体存储行业专题：短期有望见底，中长期看好国产化》，芯师爷：《国产存储器，低谷中觅新机》
下载ECAD模型
